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中泰证券6月3日上市敲钟,代码600918,48倍市盈率远高同业,山东老牌券商上市看点还有哪些

2020年06月02日 01:00来源:财联社
责任编辑:第一黄金网
摘要
,定了,中泰证券6月3日上市。6月1日,中泰证券发布首次公开发行A股股票上市公告书,公司股票将于6月3日在上海

,定了,中泰证券6月3日上市。

6月1日,中泰证券发布首次公开发行A股股票上市公告书,公司股票将于6月3日在上海证券交易所上市。就其公告来看,中泰证券A股上市存在四大看点。

看点一:市盈率超过同业近1倍,此前推迟发行

公告显示,中泰证券股票发行价格为4.38元/股,发行市盈率:48.08倍。该市盈率远超同业水平。中证指数有限公司显示,资本市场服务市盈率为25.75倍,近一个月市盈率为25.32倍,近三个月市盈率为35.92倍,近六个月市盈率为38.03倍,近一年市盈率为37.64倍。

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中泰证券例行提示了风险,“本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风'炒新',应当审慎决策、理性投资。”

公司此前因市盈率过高而推迟发行。4月28日,中泰证券公告称,原定于4月28日举行的网上路演推迟至5月19日,原定于4月29日进行的网上、网下申购将推迟至5月20日。中泰证券原定发行价格(4.38元/股)所对应的发行市盈率为43.28-48.08倍,高于行业最近一个月39.83倍的平均静态市盈率。

公司称,存在未来估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险,依据相关规定推迟了本次新股发行时间。

本次上市公司告书中,公司就48.08倍市盈率计算给出的官宣是,“每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年归属于母公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本计算”。

看点二:募资总额30.52亿,发行费用近1.3亿

本次发行募集资金总额30.52亿元,全部为发行新股募集资金金额,扣除发行费用后,募集资金净额29.24亿元。

中泰证券用于本次发行费用为1.28亿元,其中保荐承销费用1.14亿元,审计及验资费用566.04万元,律师费用66.04万元,材料制作费66.98万元,用于本次发行的信披费556.6万元。

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本次发行的保荐机构(联席主承销商)为东吴证券,联席主承销商为安信证券、广发证券和西部证券,东吴证券、安信证券、广发证券和西部证券统称为“联席主承销商”。

发行过程中的一点小事故或让中泰证券有点“小郁闷”,就此,前海开源基金公司相关负责人给出了意外解释。

5月25日,中泰证券公告期新股发行结果,网上及网下新股认购者二者弃购合计185.45万股,涉及金额812.26万元,弃购股份将由东吴证券、安信证券、广发证券和西部证券四家联席主承销商包销。

具体来看,前海开源基金管理有限公司的前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金,弃购14487股,应缴纳金额63453.06元,腾龙科技集团有限公司弃购7983股,应缴纳34965.54元,凯石基金管理有限公司的凯石湛混合型证券投资基金弃购14487股,应缴纳63453.06元。

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为什么会出现“弃购”?

有媒体报道称,据前海开源基金公司相关负责人表示,中泰证券于2020年4月21日发布招股意向书,东吴证券、安信证券、广发证券和西部证券4家为联席主承销商。2020年4月23日,前海开源睿远稳健基金参与该新股询价并中签。2020年5月22日为该新股的缴款日,前海开源睿远稳健基金的托管人广发证券提出建议不缴款,经沟通最终决定按托管人的意见,没有进行该新股的缴款。前海开源基金其他46个公募基金均正常缴款。

而据悉,凯石旗下的凯石湛混合型基金弃购的原因,也是基于托管人广发证券的建议。这也意味着这两家机构都并非“主动弃购”而是“被迫放弃”。

而这一中泰证券新股发行中,广发证券是中泰证券新股联席主承销商,同时是前海开源睿远稳健增利混合型基金和凯石湛混合型基金的托管人。

据一位基金行业从业人员表示,其实过去基金行业历史中也会存在“关联方”冲突,为避免潜在的风险和争论,通常都是选择回避基金托管人主承销的新股,并且也不参与基金管理人股东方主承销的股票打新。

看点三:流通股占总股本10%,行业通行流通股本比例

公司发行数量69,686.2576万股(全部为公司公开发行新股,无老股转让)。本次发行后流通股占发行后总股本的比例为10%,本次发行后公司总股本为696,862.5756万股。

回拨机制启动后,网下发行数量为6,968.5576万股,占本次发行总股数的10%;网上发行数量为62,717.7000万股,占本次发行总股数的90%。其中,联席主承销商余额包销1,854,465股。

流通股占总股本10%,剩余的90%或在未来给公司股价带来压力,不过还好的是短时间内则不会。公司上市前股东对所持股份做出的锁定承诺期限最低是一年,最高则是三年。

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image 而10%的流通股也是行业惯例,但是,触发解禁后,小非持有的非流通股往往成为股价压力,这也是市场常态化的表现。

看点四:股票代码600918,股民齐说很吉利

公司的股票代码及发行股数数字颇为“吉利”,数字“6”和“8”常常出现。中泰证券的A股股票代码“600918”。本次网上网下公开发行的股票合计69,686.2576万股,募集资金总额30.52亿元。

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