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原油交易提醒:中国PMI数据大好油价涨逾8%!但多国延长限制措施,沙特5月或扩大出口

2020年04月01日 01:00来源:汇通网版权所有
责任编辑:第一黄金网
摘要
周二(3月31日)美原油一度涨逾8%,因中国PMI数据大幅好于预期叠加亚洲股市回升,现报21.33美

  周二(3月31日)美原油一度涨逾8%,因中国PMI数据大幅好于预期叠加亚洲股市回升,现报21.33美元,涨幅6.17%。

  周一因美国延长限制措施时间,且特朗普表示可能会扩大旅游禁令的范围,加剧了市场对于经济衰退的忧虑情绪,这使得美原油周一跌破20美元关口,续刷18年低位至19.21美元。受此影响,更多机构下调了原油需求和价格预期。

  同时沙特表示可能会在5月将出口提高至1060万桶/日,加剧了油市供应过剩的压力。不过美俄同意讨论油市暴跌也部分缓解了市场的担忧情绪。

  日内关注API原油和汽油库存数据,市场预期将大幅增加,这将对油市产生直接的影响。

    中国PMI数据大幅好于预期叠加亚洲股市回升推动油价一度涨逾8%

  周二中国国家统计局数据显示,3月份制造业PMI、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数在2月份大幅下降基数上环比回升,这些数据表明3月份企业生产经营状况与2月份相比发生了明显的积极变化。

  受中国PMI大幅好于预期影响,周二油价大幅走高,日内一度涨逾8%,最高触及21.75美元。

    同时隔夜美股大涨带动亚洲股市回升也对油价构成支撑。

  美俄同意讨论油市暴跌也部分缓解了市场的担忧情绪

  克里姆林宫方面周一表示,美国总统特朗普和俄罗斯总统普京当日在电话通话中同意让两国最高能源官员进行会面,讨论全球油市暴跌的问题。

  特朗普和普京周一通过电话讨论了此事。但是双方均未详细说明他们将讨论哪些具体问题或可能性。

  沙特和俄罗斯此前因减产谈判破裂,都威胁要在4月1日之前增加产量,届时当前的OPEC +协议将到期。而美国石油生产商现在发现自己陷入了这场石油价格战之中,随着疫情打压了全球原油需求,使得很多美国页岩油厂商濒临破产的边缘。

  这一结果引起了美国石油业和政府官员的某种程度的非典型反应,因为他们一直支持所谓的自由市场,从不放过任何一个机会谴责OPEC干预价格的方式(特朗普此前一直反对OPEC减产以支持油价,因为这抬高了国内的原油价格)。

  但绝望情绪正在蔓延,石油行业专业人士和美国议员呼吁特朗普政府对OPEC和俄罗斯制造的当前油价战采取行动。

  在计划与俄罗斯坐下来讨论此事的同时,美国也在向沙特施加压力,以解决当前所面临的混乱局面。据悉,参议员特德·克鲁兹周一表示,他和其他8名共和党参议员最近在一次电话会议上就正在进行的价格战猛烈抨击沙特大使。克鲁兹说,参议员们警告说,如果“价格战”继续下去,他们将对沙特采取行动,但他没有提到任何具体的报复措施。

  尽管市场怀疑当疫情继续减少需求的时候,即使是OPEC+所有成员国积极的减产行动也不一定有足够的动力来削减石油过剩,并提高油价。但是对油价而言,想要实现上涨,沙特和俄罗斯价格战终结是一个必要条件,而美国的介入可能会达成这一目标,因此推动油价反弹。

  沙特计划从5月起将原油出口提高至1060万桶/日,因国内需求下降

  沙特能源部一位官员周一表示,该国计划从5月起将石油出口量提高至1060万桶/日,因为该国用于发电的石油消耗正在减少,国内消费也在下降。

  在3月减产协议破裂后,沙特计划自4月开始将原油出口量提高至1000万桶/日。

  这位官员表示,原油出口增长将“从5月开始,每天增加约60万桶。出口增加的原因是,Al-Fadhili天然气厂的天然气取代了原油,用作发电的燃料。”

  他还说,由于采取了预防措施限制疫情传播,导致交通运输活动减少,致使国内对石油产品的需求下降。

  消息人士表示,长期而言,沙特愿意利用其巨大的供应和财力,将成本较高的竞争对手挤出市场,以维持其适者生存的石油战略。沙特的原油产量占全球总产量的十分之一以上。

  预计沙特4月份的石油出口将出现增长,之前沙特阿美下调了原油官方销售价格(OSPs)以刺激需求,但由于冠疫情和运费飙升导致需求大幅下降,目前来看,大幅增长的可能性似乎不大。

  石油和天然气研究公司JBC Energy指出:“在OPEC+会议失败后,沙特按计划增加产量和出口的努力举步维艰,这可能导致对欧洲和美国的出口继续大幅降价,并使得官方销售价格(OSPs)最终有可能陷入负值区域。预计沙特阿美将在4月1-5日发布5月份的官方销售价格。

  美国延长实施限制措施的时间也对原油需求造成损害

  据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎疫情实时统计系统,截至美国东部时间3月30日晚6点,全美共报告新冠肺炎确诊病例161367例,死亡2956例,治愈5595例。在过去24小时,全美新增确诊病例21692例,新增死亡病例520例。其中,纽约州的确诊患者66497例,纽约市37453例。

  随着疫情在全美的快速扩散,美国弗吉尼亚州州长拉夫尔·诺瑟姆30日下午颁布“居家隔离令”,除非工作、看医生、采购、户外锻炼等必要出行,应尽可能待在家。据统计,目前有至少29个州和华盛顿哥伦比亚特区发布了类似的“居家隔离令”。

  同时有消息称,特朗普称针对疫情采取的旅行禁令可能会扩大至更多国家。特朗普周一在白宫新闻发布会上说,清单上现有的国家将保留,我们还将增加更多,规则将非常实际,甚至可能会有所加强,它们正在产生巨大的影响。

  白宫此前已经采取行动,禁止来自中伊朗、英国、爱尔兰和申根地区26个欧洲国家的非美国公民入境。美国政府还与加拿大和墨西哥政府达成协议,大幅减少跨境旅行。

  除了美国外,越来越多的国家也都在选择延长限制措施。

  新西兰民防部长Peeni Henar周二表示,新西兰将国家紧急状态延长七天,以帮助阻止疫情蔓延。新西兰于3月25日首次宣布国家紧急状态,为时七天,可根据需要多次延长。

  意大利政府周一称,将把原定于周五结束的全国封锁措施至少延长到4月复活节期间。意大利人已经被封锁了三周,大多数商店、酒吧和餐馆都关门歇业,人们被禁止所有非必要的外出。

  因美国延长限制措施时间,各大机构进一步下调了原油需求预期

  随着美国延长限制措施时间,各大机构进一步下调了原油需求预期。

  美国银行经济学家在两周内第二次下调了油价预期,之前该行预计全球国内生产总值(GDP)将在2020年上半年出现萎缩。

  美国银行将布伦特和美国原油的2020年均价预测分别下调至每桶37美元和32美元,并表示,预计这两种指标合约未来几周将在每桶十几美元水平交投。

  事实上越来越多的机构正在下调原油的需求预期,伯恩斯坦预计今年上半年的需求可能会比2019年的需求低10%甚至20%。

  然而,页岩油继续流动,加剧了OPEC+供应过剩的状况。即使美国页岩油企业面临破产的可能,但是短时间而言不存在大幅减产的空间。此外一些分析师担心,随着利比亚的原油重返市场,可能会导致供应增加额外的100万桶/日。

  高盛最新的报告认为,全球石油需求可能会在4月份暴跌1870万桶/日,加剧3月份预期的1050万桶/日需求萎缩程度。

  全球经济下行压力加大也施压油价

  纽约联邦储备银行今天上午发布了新的每周经济指数(WEI)跌破大衰退时期的谷底,同时达拉斯联储3月制造业指数创下纪录新低,暗示疫情正在对美国制造业造成冲击。日内还将公布芝加哥PMI,市场预期将跌至40。同时周三还将公布ISM制造业PMI。

  除了制造业方面,美国周四将公布的3月28日当周首次申领失业救济人数可能再创纪录新高,经济学家的最悲观预测为650万,较此前一周翻番。如果和市场预期一致,将强化市场对于美国经济放缓的忧虑,因而进一步提振金价。

  欧洲方面,欧元区经济信心指数3月份录得纪录最大降幅。德国3月份通胀率降至4个月以来最低。德国政府顾问预测,新冠病毒疫情将使今年上半年德国经济无可避免地陷入衰退,预测今年经济萎缩幅度可能高达5.4%。欧元集团主席还表示,欧元区摆脱疫情危机之后将不可避免地背负着高额债务,必须要谨防欧元区因此面临分裂威胁

  日内德国也将公布失业率,同时欧元区还将公布CPI数据。目前市场预期德国失业人口变动为2.5万人,为2019年6月以来的最高水平。同时欧元区CPI市场预期跌至0.8%,为2019年10月以来的最低水平,同时也是数年来第二低的水平,暗示欧元区通缩压力加大,经济下行压力加剧。

  日内关注API原油和汽油库存数据

  随着市场需求的进一步下滑,市场预期本次数据料录得大幅上涨,其中原油库存预期增加433.3万桶,汽油库存增加201.4万桶。

  Genscape报告显示,美国俄克拉何马州库欣的库存上周增加了400多万桶,这是10多年来最大的单周增幅。

  相比于原油库存持续增加,市场更加担忧的一个问题是原油存储空间不足所带来的影响。

  《经济学人》所指出的,美国墨西哥湾沿岸包含战略储备的巨大盐洞已经达到了约90%的饱和,因此它们无法储存更多的供应过剩的产量,

  据Oilprice.com网站报道,巴吞鲁日的炼油厂可能会开始放慢交货速度,因为他们自己的储存设施已经用完,进一步压低了价格。如果近期存储空间进一步逼近极限,预计将导致油价进一步回落。

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