一、【早盘盘面回顾】
目前两市共62股涨停（不包括ST及未开板新股），15股封板未遂，封板率为80.5%。早盘三大股指集体高开，随后大小指数分化，创业板指强势上涨1.4%。海航系、影视概念股早盘表现活跃，前期强势题材延续调整走势，市场题材轮动速度加快。盘面上看，民航机场、在线旅游、白酒等板块涨幅居前，超级真菌、口罩、流感等板块跌幅居前。截至午间收盘，沪指涨0.4%，报收2989点；深成指涨1.2%，报收11376点；创业板指涨1.4%，报收2170点。沪股通净流入8.91亿，深股通净流入17.33亿。
随着疫情新增确诊人数的快速下降，各地开始加大有序复工复产力度，如今天三亚旅游景区、文体企业将有序复工营业，所以今天领涨的以复工的滞涨板块为主，景点旅游、机场航空、酒店餐饮、白酒概念都属于其中。另一方面，当前市场的2个核心依旧没有变，分别是特斯拉产业链（目前以磷酸铁锂电池为主）、硬件科技(目前以半导体芯片、氮化镓为主）。
特斯拉产业链今天继续掀起涨停潮，人气龙头秀强股份更是反包走出了13天12板。消息上，1）昨日宁德时代公告称特斯拉同意从宁德时代采购磷酸铁锂电池，modl3高端继续沿用三元锂电池，中低端采用价格更为便宜，安全性更高，续航偏弱的磷酸铁锂电池；2）隔夜美股特斯拉大涨近7%。
芯片板块在早上冲高回落，在10点30分后又立刻被资金承接起来，连续2天这样。当然板块内部也存在局部分化，今日调整以光刻胶为主。题材分支的氮化镓走出了板块高度，乾照光电走出换手5连板，海陆重工连续一字走出5连板。华泰证券指出，受益于5G商用推动全球存储扩产及中国大陆整体晶圆、封测产能扩张，2020年或是半导体设备景气度复苏的转机之年，设备需求及订单向上拐点或已到来，本土企业有望兑现较快成长。近期疫情对国内半导体设备企业而言主要为间接影响，不改变产业长期发展趋势。随着中芯国际、长江存储等内资晶圆厂技术成熟度上升，国产设备正获得更多验证试用平台和进口替代机会，2020年或是国产半导体设备企业布局良机。
今天的新题材是海航系，主要是受昨天海南航空可能引来破产重组的消息刺激，但具体消息还是等官方公布。板块中，海航创新、海航投资、海航控股涨停。
总结来看， 北向资金并未连续2天净流出，沪指也没有连续强于创业板指，那么指数见顶的信号并未出现。在确认指数在今天大概率上涨后，明天也有继续上涨的预期。操作上，紧紧抓住科技核心，芯片和特斯拉这2个相关产业链最有持续力和生命力。
二、【午后题材前瞻】
封装厂原辅料紧缺 相关公司望受关注
据集微网报道，春节以来，新冠肺炎疫情除了直接导致半导体厂商员工复工返岗受阻之外，还面临原材料供应不足的断供危机，这在当前劳动力需求较大和产能紧缺的封装一环中尤为显现。由于原辅材料紧缺，使得封装厂正面临不确定的断料风险。目前，长电科技、通富微电、华天科技的部分原辅材料供应也因此受不同程度的影响，亟需供应链厂商恢复生产和确保物流运输，协调解决封装厂原辅材料可能断供的危机。
产业链业者表示，封装用的基板、塑封料、弓线框架等都比较紧张。业内表示,封装大厂的原材料存货不会很高，一般的原材料库存会维持在两周左右，考虑到春节长假及疫情因素，封装厂合计备货周期最长为五周时间。目前已接近原材料库存消耗完时间点，封装材料相关公司望受关注。
相关上市公司中，深南电路已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、亚太地区主要的航空航天用PCB供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商。公司制造的硅麦克风微机电系统封装基板大量应用于苹果和三星等智能手机中，全球市场占有率超过30%；康强电子主营半导体封装材料。公司是我国规模最大引线框架生产企业，有32台高精度自动高速冲床、17条引线框架高速全自动选择性连续电镀生产线，连续多年在引线框架产量、销量和市场占有率等指标方面国内同行排名居前。
三、【焦点】
1、《科创板日报》20日讯，电池原材料咨询公司--基准矿物情报机构经理西蒙•穆尔斯（Simon Moores）在推特上透露，出于成本原因，特斯拉（TSLA）会从宁德时代购买方形LFP电池（磷酸铁锂），这也是特斯拉首度使用非圆柱形的电池。其中LFP电池将被用于标准版Model 3，长续航版仍将使用LG生产的NCM811电池（钴镍三元电池)。
2、据中国基金报报道，节后A股行情持续火热，让基金赚得盆满钵满。据Wind数据统计显示，年初以来盈利超过30%的公募基金（剔除分级基金）多达57只。支付宝2月19日公布的数据显示，支付宝上基金申购交易日均较节前增长400%左右，用户大都购入股票类基金。净值的暴涨，吸引了投资者热烈追捧，而新增资金又被基金配置到持仓股份上，这又促进了配置个股的进一步上涨，这令基金净值与份额进入良性循环。
3、《科创板日报》20日讯，在苹果宣布新财季营收难达先前的预期，苹果供应链受到冲击后，苹果CEO库克今晨在微博发文表示，“随着我们欢迎员工和顾客回来，并与供应商伙伴一起努力安全平稳地复工，我们一直恪守着对所在的中国众多社区的承诺。为对他们的努力贡献力量，Apple将捐款数额加倍，以支持即时救助工作以及整个社区的长期恢复。我们与你同在。”
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