本文来自 “IPO早知道”。
据IPO早知道消息，辰林教育(01593)于2019年11月27日至12月2日招股，发行价接近其招股区间价每股2.2-3.52港元的下限定价，预计通过IPO募资约5.5亿港元。
辰林教育在香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权，公司股票将于12月13日在联交所开始交易。
辰林教育已与五名基石投资者订立基石投资协议。这五名基石投资者分别是南昌国资创业投资、睿海创丰、中邦、Sunet及非凡电子，各自认购金额分别为人民币5000万元、4855.5万元、5000万元、3000万元及1700万元。
辰林教育是位于中国江西省领先的民办高等教育供应商之一，从事民办高等教育行业逾17年。辰林教育在江西南昌运营江西应用科技学院的民办大学，提供本科和专科专业，也提供多元化教育相关服务，该大学提供30个本科专业及36个专科专业，目前合共招收14155名学生，包括5325名本科学生和8830名专科学生。本科课程平均学费人民币1.53万元，专科课程平均学费人民币1.04万元，平均住宿费为人民币1219元。招股书显示，以2018/2019学年招生人数来算，辰林教育在江西省31个民办高等教育中排行第4。
辰林教育收入分为高等教育服务和教育相关服务两大类别，主要还是靠本科课程、专科课程和住宿费收费，上述三项共占收入总额的87.4%，在此前三年里占比均超过八成。
辰林教育2016年、2017年、2018年营收分别为1.66亿元、1.82亿元、2.15亿元，复合年增长率为13.8%。期内溢利由2016年的4110万元增至2018年的8320万元，复合年增长率为42.2%。而截至2019年5月31日止五个月，其营收为9296.9万元，溢利3937.7万元，同比增长17.3%。
辰林教育毛利不断实现攀升，由2015年的62.6%提升至2018年上半年的73.5%，净利率也在2018年上半年达到38.2%。
本次IPO募资主要用于在在2019年至2021年建设、翻新及提大该大学的设施及基础建设，包括校园内的教学及研究大楼、新学生宿舍、游泳池及其他教育设施。将用作偿还若干部分的银行贷款。将用作收购民办教育机构及╱或民办职业学校。将用作营运资金及一般企业用途。
五名基石投资者中，南昌国资创业投资实控人为国有背景基金，睿海创丰实控人为海尔集团，中邦为江西省金融控股集团有限公司旗下机构。（编辑：肖顺兰）
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