靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页> 实时热点>

正文

首家“H+科创板”医药企业敲定发行价!昊海生科科创板定价89.23元/股

2019-10-18 17:06:00来源:东方网
责任编辑:第一黄金网
摘要
东方网10月18日消息:10月17日晚间,首家“H+科创板”生物医药企业上海昊海生物科技股份有限公司(下称“昊海生科”)

  东方网10月18日消息:10月17日晚间,首家“H+科创板”生物医药企业上海昊海生物科技股份有限公司(下称“昊海生科”)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,本次发行价格为89.23元/股,拟公开发行不超过1780.00万股,依据本次价格确定的最终战略配售数量为2,452,419股,占本次发行总数量的13.78%。

  昊海生科此次发行是科创板市场首单国际投行以跟投方式参与战略配售。作为《外商投资证券公司管理办法》发布实施后证监会核准的首家外资控股证券公司,昊海生科的保荐机构瑞银证券也成为首家参与科创板IPO战略配售的国际投行。此外,昊海生科高级管理人员、核心员工积极参与本次战略配售,已通过长江财富-昊海生科员工战略配售集合资产管理计划初始认购178万股,募资共计1.94亿元,最终获配1,780,000股,获配金额近1.59亿元。

  昊海生科所在行业为医药制造业(C27)。公告显示,昊海生科和保荐机构瑞银证券根据初步询价结果,并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为89.23元/股,对应的公司2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率高于2019年10月16日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率33.07倍,低于同行业可比公司平均静态市盈率。

  

  不过,相比H股,昊海生科此次科创板的发行价格和市盈率出现明显的溢价。对此,有分析人士指出,不同的资本市场上,由于市场环境、交易制度、投资者结构有很大的差异,对同一家公司的估值定价、配售、交易体系也就有了明显的区别,有溢价是正常的。这种情况不仅存在于A股和H股市场,在境外其他资本市场也同样存在。

  昊海生科网上网下申购将于10月21日开放,网下发行申购时间为当日9:30-15:00,网上发行申购时间为当日9:30-11:30,13:00-15:00。网上发行申购简称为“昊海申购”,申购代码为“787366”。网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量调整为10,755,581股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.08%;网上初始发行数量为4,592,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.92%。最终网下、网上发行合计数量为15,347,581股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  值得一提的是,根据上海证券交易所官网,截至10月17日,科创板处于已受理企业共165家,按照证监会行业分类归属于医药制造业的企业有23家,占比近14%。其中,在截至目前的已受理和已挂牌科创板医药企业中,昊海生科2018年营业收入及利润均排名第一。

  根据昊海生科公布的财务数据,2016年至2018年,昊海生科营业收入分别为8.61亿元、13.54亿元和15.58亿元,年复合增长率达34.5%;毛利率分别为83.50%、78.75%和78.51%。同期,归母净利润分别为3.05亿元、3.72亿元和4.15亿元,归母净利率分别为35.4%、27.5%和26.6%,近三年经营业绩保持稳步增长态势。

  据悉,昊海生科此次IPO拟募资主要用于“上海昊海生科国际医药研发及产业化项目”建设,计划在该生产基地进一步加强新产品的研发并扩充公司目前医用透明质酸钠系列、医用几丁糖系列、外用重组人表皮生长因子等产品的产能,满足日益增长的市场需求。

更多资讯可关注第一黄金网微信公众号
更多精彩财经资讯,点击这里下载第一黄金网APP
31 收藏


    相关阅读

    导航

    本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

    ICP备案:晋ICP备2020008528号-2