智通港股通持股解析|7月11日

APP讯，复星旅游文化(01992)公布，董事会注意到对Thomas Cook Group pls 的市场传闻，Thomas Cook是一家在伦敦证券交易所上市的公司，公司是该公司的少数投资者，没有董事会代表席位。

公司证实，复星旅游文化集团及其关联公司与Thomas Cook的核心贷款银行正在考虑Thomas Cook就可能对Thomas Cook进行资本重组和分离提出的建议。

根据该提案，Thomas Cook的目标是引入7.5亿英镑的新资金，这可能包括资本注入和新的贷款组成。资本重组将需要对Thomas Cook的旅行社业务和航空公司业务的所有权进行重组，从而使集团拥有Thomas Cook的旅行社的控股权和Thomas Cook的航空公司的重要少数股东。

方案计划大额的集团外部银行借款和债券将会被转为股权，方案需要待和银行及债券持有人讨论后同意。作为资本重组的一部分，Thomas Cook的现有股东将被大幅稀释，并可能获得通过投资参与资本重组的机会。

截至公告之日，该公司、Thomas Cook和Thomas Cook核心贷款银行已就方案的关键商业原则，包括作为方案一部分的新资本注入，进行了深入的洽谈。该方案受限于一定的先决条件，包括Thomas Cook的业绩表现、尽职调查、进一步和公司利益相关方的讨论和最终协议(利益相关方包括养老金託管机构、债券持有人、其他借款出借方和公司的股东批准)，以及监管机构和反垄断机构的批准。

值得注意的是，尽管上述洽谈在进行中，截至公告之日，尚未达成任何确定性的或无法律约束力的协议，且公司有可能参与也有可能不参与至该资本结构重组中。