导读
1、6月份多个城市房贷利率现反弹 专家称可能将继续上调。
2、业内人士：再融资并购重组料成下半年监管重点。
3、近期多家疫苗企业生产注册申请暂未获受理 或为监管层控制企业数量。
4、中国长城资产管理股份有限公司总裁助理桑自国接受审查调查。
5、兴源环境：上半年净利预降76%-80%。
6、美年健康：上半年净利预降60%—90%。
7、绿城再调整人员架构 或将裁员15%-20%。
8、群兴玩具：持股5.78%的股东陈吉东拟清仓减持。
9、浙大网新：控股股东之股东解除一致行动关系 公司变更为无实控人。
10、联创电子：南昌国资平台国金投资拟受让10%股份。
11、天神娱乐：下修业绩预告，上半年预亏1.3亿元-2.3亿元。
12、继峰股份：因瑞华会计师事务所被立案调查，申请中止发行股份购买资产审核。
13、獐子岛收到证监会行政处罚及市场禁入事先告知书。
14、众应互联：持股5%以上股东石亚君拟清仓减持。
15、外建集团：东方金诚下调公司主体及相关债项评级至BB。
16、16武商贸：拟召开持有人会议审议提前偿还议案。
17、联合资信下调安徽外建集团主体和相关债项信用等级。
经济信息
1、6月份多个城市房贷利率现反弹，专家称可能将继续上调。据融360大数据研究院发布的《6月房贷市场报告》显示，2019年6月份，全国首套房贷款平均利率为5.423%，环比上涨0.14%。在监测的35个城市的533家银行分（支）行中，66家银行利率上涨，较5月份增加了39家。融360大数据研究院李万赋表示，下半年银行的信贷资金普遍比上半年紧张，再加上热门城市的房地产调控等，预计接下来会有更多城市和银行加入到房贷利率上调的大军中。
2、业内人士：再融资并购重组料成下半年监管重点。权威数据显示，今年上半年，证监会共作出行政处罚决定110件，罚没款金额11.74亿元，市场禁入12人。业内人士预计，下半年，在持续聚焦中介机构的同时，以下领域将成为证监会稽查和行政处罚工作重点：上市公司虚假陈述、信息披露、再融资、并购重组等行为，尤其是科创板可能出现的欺诈、侵害投资者利益行为。
3、六投行拟IPO项目遭警示 提升申报企业质量压力增大。近日，证监会对6家拟IPO企业造假行为出具警示函，在投行业内受到较大关注。一位券商投行负责人表示，集中发布警示函将促使保荐机构进一步提高申报企业的质量。投行人士认为，今年来首发（IPO）过会率高企，一些企业跟风申报，监管此举意在对企图蒙混过关的企业和保荐机构予以警示。
4、近期多家疫苗企业生产注册申请暂未获受理，或为监管层控制企业数量。近期有多家既往没有疫苗生产文号的企业提出疫苗生产文号申请后，国家药监部门暂未受理。对此，业内人士猜测，药监局如此举动或是为了控制疫苗企业数量。“不光是生产申请，连临床研究申请都受阻了。临床研究申请受阻主要是针对已有上市品种，哪怕是进口品种，只要国内有产品上市了，如果不是疫苗生产企业，就不能申请临床研究。”业内人士透露。
5、交易员称质押回购已被设定区间限制。交易员称质押回购已被设定区间限制 ，据称，每日交易区间为加权平均回购利率上下加减70bp（基点），主要是为了防止“乌龙指”事件再度发生。
全球市场
1、美国贸易代表办公室10日宣布，根据美国《1974年贸易法》第301条款对法国数字服务税发起调查。
2、据Bitstamp行情显示，比特币价格跌破12000美元关口，报11977.77美元/枚。
3、美国据悉将对法国对科技巨头增税一事进行调查。
4、EIA报告显示，除却战略储备的商业原油库存减少949.9万桶至4.59亿桶，减少2%，预期为减少308.1万桶。
公司预警
1、中国长城资产管理股份有限公司总裁助理桑自国接受审查调查。据中央纪委国家监委驻银保监会纪检监察组、北京市纪委监委消息：中国长城资产管理股份有限公司总裁助理桑自国个人涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
2、兴源环境：上半年净利预降76%-80%。兴源环境披露业绩预告，预计上半年净利2500万元—3000万元，同比下降76%-80%。业绩下滑因2018年原控股股东出现股权质押平仓风险，持续影响了部分金融机构对公司PPP项目贷款的放款节奏，部分PPP项目工程进度推进依旧受到影响。目前，公司控股股东已变更成新希望投资集团，公司流动资金紧张局面已有所缓解。
3、美年健康：上半年净利预降60%—90%。美年健康披露业绩预告，预计上半年净利1588万元—6352万元，同比下降60%—90%。报告期内，由于持续投入和强化质控体系建设，同时体检中心开展预约限流，减少低价订单等举措，导致收入增长与成本费用短期增加不匹配。
4、绿城再调整人员架构 或将裁员15%-20%。绿城将于今天（7月11日）9点在杭州召开绿城中国管理者大会。绿城此前签发了一份《关于发布人员配置指导意见的通知》文件，这次调整旨在降低绿城的管控层级，缩短审批流程，提高工作绩效。这次调整还意味着会裁员15%-20%。在这之前，绿城的老团队也有过流失，其杨柳郡TOD项目负责人顾建明已于年后带着团队离开。
5、群兴玩具：持股5.78%的股东陈吉东拟清仓减持。群兴玩具公告，持股5.78%的股东陈吉东计划6个月内通过集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过3400万股（即不超过本公司总股本的5.78%）。
7、中钢国际：下属公司中钢天澄拟终止在新三板挂牌。中钢国际公告，下属公司中钢天澄根据自身经营发展和长期战略发展规划需要，拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
6、浙大网新：控股股东之股东解除一致行动关系，公司变更为无实控人。浙大网新公告，根据高校所属企业管理体制改革的要求，控股股东网新集团之股东网新资本、乾鹏科技、图灵计算机、融顺投资共同签署了《关于解除〈股东共同声明〉的确认函》，各方确认不再与圆正集团保持一致行动关系。一致行动关系解除后，网新集团仍为公司的控股股东。网新集团的实控人由浙江大学变更为无实际控制人，浙大网新的实控人由浙江大学变更为无实际控制人。
7、联创电子：南昌国资平台国金投资拟受让10%股份。联创电子公告，控股股东金冠国际（持股11.35%）7月9日与国金投资签署《股份转让框架协议》，拟将其持有的10%股份转让给国金投资。国金投资实际控制人为南昌市人民政府。本次权益变动不会导致公司实控人及控股股东发生变化。
8、天神娱乐：下修业绩预告，上半年预亏1.3亿元-2.3亿元。天神娱乐下调半年度业绩预期，预计上半年亏损1.3亿-2.3亿元，此前预亏6000万-1.5亿元；上年同期净利2.09亿元。业绩修正主要原因为：原有游戏产品盈利能力不足，新游戏产品未如期上线，导致部分子公司经营业绩未达到预期。
9、吉药控股：拟收购修正药业，今日起停牌。吉药控股公告，公司拟通过发行股份等方式购买修正药业集团股份有限公司100%股权。本次交易预计构成重大资产重组。公司7月11日起停牌。
10、继峰股份：因瑞华会计师事务所被立案调查，申请中止发行股份购买资产审核。继峰股份晚间公告，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）因在康得新年报审计业务中涉嫌违反证券法律法规被证监会立案调查，目前尚未最终结案。根据相关法律法规规定，公司向证监会提出中止审核本次发行股份购买资产事项的申请，待相关中介机构出具的报告经证监会同意后，公司将及时申请恢复本次行政许可项目的审核。
11、獐子岛收到证监会行政处罚及市场禁入事先告知书。獐子岛公告，公司收到证监会行政处罚及市场禁入事先告知书。其中，因獐子岛涉嫌财务造假，内部控制存在重大缺陷；公司披露的《关于2017年秋季底播虾夷扇贝抽测结果的公告》涉嫌虚假记载；涉嫌未及时披露信息等原因，证监会拟决定对公司给予警告并罚款，对吴厚刚采取终身市场禁入措施。
12、海联金汇：持股22.62%股东博升优势拟减持不超过3%股份。海联金汇公告，持股22.62%的股东博升优势计划3个月内以集中竞价方式和大宗交易方式减持股份合计不超过3742万股（占公司总股本的3%）。
13、众应互联：持股5%以上股东石亚君拟清仓减持。众应互联公告，持股5%以上股东石亚君拟减持公司股票不超过3744.35万股，减持比例不超过公司总股本的7.18%。减持目的为个人财务安排需要。截至公告日，石亚君持有众应互联股份3744.35万股，占总股本的7.18%。
债市预警
1、外建集团：东方金诚下调公司主体及相关债项评级至BB。东方金诚决定将安徽省外经建设(集团)有限公司主体信用等级由A下调至BB，评级展望为负面，并将“16皖经01”、“16皖经02”和“16皖经03”信用等级由A下调至BB。评级理由如下：公司账面资金紧张，叠加资金汇回国内受限，且“16皖经02”回售规模很大，公司账面货币资金不足以覆盖“16皖经02”回售金额，“16皖经02”回售本金及利息兑付存在重大不确定性风险；公司国内资产变现存在重大不确定性，公司此前计划处置芜湖德盛广场和亳州外经钻石广场等房地产项目，但截至本公告出具日，仍未有实质性进展。东方金诚将进一步关注上述事项的最新进展及其对安徽外经信用状况的影响，以及“16皖经01”、“16皖经02”和“16皖经03”到期兑付的资金筹措情况。
2、16武商贸：拟召开持有人会议审议提前偿还议案。国泰君安证券股份有限公司公告，“16武商贸”2019年度第一次债券持有人会议拟于2019年7月15日召开，审议《关于提前偿还武汉商贸国有控股集团有限公司公开发行2016年度公司债券的议案》。
3、18北讯04：付息风险提示。北讯集团股份有限公司公告，根据《北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》有关条款的规定，公司应于2019年7月16日支付“18北讯04”2018年7月16日至2019年7月15日期间的利息，并应于付息日五个交易日（即2019年7月9日）前将当年度应支付的利息归集至偿债保障金专户。截至目前，公司资金流动性仍较为紧张，未能将应支付的利息归集至偿债保障金专户，公司正积极与18北讯04的债券持有人沟通协商延迟支付利息的事项。
4、联合资信下调安徽外建集团主体和相关债项信用等级。联合资信关注到，安徽省外经建设(集团)有限公司融资环境继续恶化，回售规模超出预期，资金筹措不及预期，偿债能力持续下降，信用风险继续上升，确定将安徽省外经建设（集团）有限公司主体长期信用等级由A下调至BBB，将“16皖经建MTN001"、“18皖经建MTN001”、“18皖经建MTN002”和“18皖经建MTN003”的信用等级由A下调至BBB，评级展望为负面。
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