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上市半年变更一半募资投向 上机数控遭火速问询

2019年06月13日 16:00来源:财联社
责任编辑:第一黄金网
摘要
,6月12日晚间,上机数控(603185.SH)公告收到上交所问询函,主要有关其变更募集资金用途事项。上机数控

6月12日晚间,上机数控(603185.SH)公告收到上交所问询函,主要有关其变更募集资金用途事项。

上机数控2018年12月28日才上市,至今还不满半年,但其决定将IPO募资中一半资金转而投向此前并未从事过的下游行业——光伏单晶硅棒领域。

6月13日,上机数控收跌2.61%,收盘价为37.38元/股。

变更一半募资投向

6月11日晚间,上机数控公告称,拟终止实施“精密数控机床生产线扩建项目”(下称“精密数控机床项目”),将剩余3.68亿元募集资金用于“包头年产5GW单晶硅拉晶生产项目”。同时,拟增加弘元新材料(包头)有限公司(下称“弘元包头”)作为“补充流动资金”项目的实施主体,投入0.8亿元募集资金。本次变更资金将用于向弘元包头增资,占公司IPO募集资金总额的49.62%。

根据上机数控招股书,其拟公开发行3150万股,募集资金总额10.74亿元,预计募集资金净额9.02亿元,拟4.16亿元用于投入“精密数控机床生产线扩建项目”,1.62亿元和5445.43万元分别投向“智能化系统建设项目”和“研发中心建设项目”剩余2.7亿元用于补充流动资金。

可以看到,拟投入精密数控机床项目的资金在上机数控IPO项目中金额最大,且占据上机数控IPO募集资金接近一半,是公司主要募投项目。

对于实施该项目的重要性,2018年4月更新披露的招股书中表示,“公司基于目前发展状况,结合自身的生产管理能力和技术能力,对该项目进行了审慎的可行性分析。”该项目达产后,将形成年产高硬脆材料专用加工设备570台及通用磨床500台的生产能力,巩固公司的市场竞争力和地位,将使公司光伏专用设备的生产能力得到有力提升。

而对于此次终止该项目的原因,上机数控表示,目前该项目实际投入0.48亿元,项目进度为11.42%。该项目于2017年初次立项,至2019年期间,内外部环境均发生了一定变化,具体包括“2017年至今光伏全产业链‘降本增效’持续推进”、“公司持续研发创新,各类高硬脆专用设备生产效率不断提升”、“公司预计现有产能及通过产线改造等措施所释放的产能已能够满足市场需求并保障公司的市场占有率”。

资料显示,2018年9月,上机数控过会,2018年12月28日,上机数控登陆上交所。

距离过会不到一年,距离上市也不到半年时间,上机数控就要终止该项目,是该项目可行性在此期间出现变化了吗?

“你所提及的这些问题,后期我们都会在问询函回复中公告。”6月13日,上机数控证券部工作人员向财联社记者如此表示。

6月12日,上交所在问询函中要求上机数控,结合招股说明书披露的该募投项目前景、项目建设的必要性等,说明该募投项目涉及的市场环境、行业政策、行业发展趋势及与主要客户供应商的合作关系是否发生重大变化,前期关于募投项目内容、所需资金规模的确定是否审慎。

向下游延伸

对于新项目“包头年产5GW单晶硅拉晶生产项目”,上机数控认为,光伏平价来临,全球能源供给将步入“太阳能时代”,为本项目的实施提供了重要保障;单晶替代已成定局,产能缺口巨大,为本次项目实施提供了广阔的市场空间;向单晶领域拓展有利于完善公司在光伏产业链的战略布局。

上机数控是一家专业从事精密机床的研发、生产和销售的企业,处于高硬脆材料加工和金属加工产业链的中上游,其下游为光伏、蓝宝石、汽车、航空、船舶、家电等行业。

2015年-2017年,上机数控的光伏专用加工设备收入占主营业务收入的比例分别为17.21%、82.26%以及 93.88%。公司所生产的光伏专用加工设备与下游光伏行业的发展密切相关。2018年,上机数控的光伏专用设备产品实现营业收入6.16亿元,在总营收中占比90.44%。

而上机数控也有心向下游光伏行业拓展。

在2018年年报中,上机数控已经明确提出,公司正致力寻求光伏领域投资机会,挖掘新的盈利增长点。

2019年5月,上机数控正式与包头市人民政府、包头市青山区人民政府签署《包头年产5GW单晶硅拉晶生产项目投资协议》,在包头装备制造产业园投资建设年产5GW单晶硅拉晶生产项目,项目拟总投资约30亿元。本次投资有助于进一步完善公司在光伏产业链的战略布局,有利于公司抢抓单晶市场发展机遇,打造新的盈利增长点,持续提升公司综合竞争力,符合公司的长远发展规划。

而此次变更募集资金用途的投向即为“年产5GW单晶硅拉晶生产项目”。

而上述工作人员则表示:“目前公司是想要向下游光伏行业延伸,我们已经拥有了这方面的技术、人才储备。”

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