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美债抛售潮迭起,中俄等国减持,628个美农场破产,美赤字激增

2019年06月13日 16:00来源:腾讯网
责任编辑:第一黄金网
摘要
种种迹象表明,美国的债务经济模式或已不可持续。例如,不久前,有超过3000名百万富翁逃离了美国伊利诺伊州,同样大批富翁逃

  种种迹象表明,美国的债务经济模式或已不可持续。例如,不久前,有超过3000名百万富翁逃离了美国伊利诺伊州,同样大批富翁逃离的景象还在美国多州上演,根本原因正是在于这些州的债务危机加重。再如,在2018年到2019年一季度,我们目前已知的,共有628个美国农场破产,原因也是在美国农民不断失去全球大客户时,难以偿债造成的。

  事情的最新进展是,彭博社6月13日报道,据美国财政部最新公布的报告显示,5月份美国联邦财政赤字激增至2078亿美元,较去年同期增长41.5%。而自去年10月开始的最近一个财政年度的前8个月,美国财政赤字总体扩大至7386亿美元,较上年同期增加2060亿美元,这一缺口比一年前同期增加了38.8%。

  值得注意的是,尽管美国联邦近期不止一次强调,美国经济将因为进口商品而增加税收,但美国收入增长2.3%并未跟上支出增长9.3%的步伐。美国联邦预算委员高级政策主管马克·戈德魏因曾表示“美国已永久性进入一个每年万亿美元赤字的时代。”

  应该说,不断爆表的赤字正是美国经济欠债上瘾的一大体现,那么,美国经济持续的赤字则需要通过高额的债务来对冲和转嫁风险。因此,债务经济模式就成为美国经济的一大循环。有预计到2021财年时,美国联邦债务总额将增加4.78万亿美元,这将创下美国经济史上的纪录。而目前美国联邦的债务总额已高达22.4万亿美元,是60年前的约80倍。

  不过,美国经济的债务是建立在美国通过美元优势,不断向全球发行兜售美债基础上的,这就意味着,一旦美债的全球大买家们不再看好美元,掀起抛售美债潮,美国的债务赤字经济模式或将进入无人买单的空心状态。而全球大买家是否看好美元,则取决于美元背后依托的美国经济信用。

  通过近年美国经济的一系列举措,一些美债的全球央行买家们,已对美元进行了重新认知,美元实际的信用也大幅下降。因此,从2018年至今,美债抛售潮迭起,全球多个经济体的央行开始大幅减持美债。例如,据美国财政部最近一次公布的国际资本流动报告TIC,3月,中国、俄罗斯、法国、德国、加拿大、泰国、瑞典、科威特、澳大利亚、以色列至少10国大幅减持了美债。

  特别是加拿大和澳大利亚也大幅减持美债,已被认为是全球多国将继续大幅减持美债的一个信号。值得注意的是,俄罗斯目前持有美债量仅为7年前的8%,抛售量达92%。俄媒RT称,俄央行正向持美债为”零“而倒计时。与此同时,中国(内地)3月所持美债环比大幅减少104亿美元,降至1.1205万亿美元,为2017年5月以来(22个月以来)新低。

  目前,中国依然是美债最大的海外持有者。分析认为,一旦美债的全球大买家像俄央行一样,近乎于清仓式抛售美债,对美国经济的打击或将是“核”级别的,本文前面提及的,美国不断爆表的赤字或也将无处对冲,从这一点来讲,美债已成为美国经济挥之不掉的一大软肋。

  雪上加霜的是,美国人对债务的依赖或已到了欲罢不能的地步,许多美国人也因为提前消费、养尊处优导致后来无力偿债,而无家可归。例如,据美联储2018和2019年两连续两年的《美国家庭经济状况报告》都显示,40%(近半数)的人拿不出400美元的现金用于急用,或者需要借钱或卖东西才行。

  近期,美国无家可归者的数量正在急剧上升。在美国任何一个晚上,都有超50万美国人无家可归,而在临时帐篷,废弃车辆或庇护所等场所睡觉。例如,洛杉矶无家可归者服务管理局(LAHSA)数据显示,洛杉矶无家可归者人数增加了16%,这一数字创10年最高水平。在新泽西州,无家可归者增加了9%。而自2008年金融危机来,马萨诸塞州无家可归现象已飙升近5,000人,即33%。

  图片来源purefarminggame

  美国人无家可归数量飙升的现象,直接说明,美国人上瘾的经济模式或并不可持续,这几乎相当于美国经济在爆发债务危机之前,提前收到的“病危通知书”。那么,美国经济的债务危机何时会被引爆呢?

  这在亿万富翁吉姆·罗杰斯看来,依然取决于美债的全球大买家,随着全球买家不断减持美元资产,大量资金会东移,美国面临着比2008年金融海啸还要严重的一场危机。而95岁的亿万富翁查理.芒格近期也警告称,很担心美国认为只要印钱就可以解决所有问题,“这到最后肯定会完蛋,如果你印了太多钱,结局就会像委内瑞拉一样。”

  无独有偶,全球最大对冲基金桥水创始人,亿万富翁雷·达里奥数周前表示,当前的经济趋势正在按照美国大萧条的剧本发展,将在2年内发生新的金融危机,此时的美国经济发展进程在许多方面类似于20世纪30年代末期美国大萧条的情况。(完)

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