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深入了解DeFi的用户群

2019年06月06日 15:48来源:币莱财经
责任编辑:第一黄金网
摘要
前言:DeFi是开放金融的突破口。迄今为止,发展还非常早期,但也有5亿美元左右的质押资产量。其中Maker、C

前言:DeFi是开放金融的突破口。迄今为止,发展还非常早期,但也有5亿美元左右的质押资产量。其中Maker、Compound、Uniswap和Augur是其中比较突出的几个项目。他们的用户群之间有重叠吗?如果有,重叠率多大?本文作者是alethio,由“蓝狐笔记”社群的“SIEN”翻译。

迄今为止,MakerDAO拥有最大的用户群。Maker和Compound之间有最大的重叠用户群。下文会借助网络图表来揭示4个协议的用户群的重叠情况。

DeFi宇宙 

(4种DeFi协议的用户网络图,2019.5.10数据) 

通过特殊的颜色标记,图中可以看到4个最大的集群,它们是每个协议的独家专有用户,也就是说,这些地址只与其中的一种DeFi协议进行交互。上图显示MakerDAO以蓝色节点为主,是最大的社区,而Compound紧随其后。 

此外,还有多个节点(用户)在多个平台上显示,标记为黄色、橙色和红色。对于出现在2个平台中的用户,在图表中标记为黄色——Compound和MakerDAO重叠用户超过1000个,也就是这部分用户既是Maker的CDP用户,同时也是Compound的放贷人或借款人。这表明,这两个协议与潜在使用或代币流向之间存在密切关系:例如,从Compound上借入或贷出的代币很可能被清算进入MakerDAO市场和DEX。 

Compound和Maker是连接最多的两个协议,这也可以理解,因为它们提供类似的贷款平台功能。而Augur是预测市场,跟其他的协议的重叠用户不太多。随着更多DeFi产品被包括进来,该网络图表还可用作聚类可视化工具,将类似的协议分组进入不同的使用类别中。 

对于橙色节点——出现在三种协议中的用户——可以注意到一个大约240个节点(用户)的中心集群。这意味着还有一定数量的代币清算进入或来自Uniswap平台。现在通过更多的细节和数据深入了解这些用户的行为。 

概述统计 

在这个网络图表中,在不同平台上包含了以下的用户组: 

(4个平台的活动数据概况,2019年5月10日数据) 

对于Compound,它有15,637次的贷出和借入交互,由3,604个不同的地址产生,可以分解如下: 

*12,642次放贷操作——由3,601个独有地址产生

*2,995笔贷款——由551个独有地址产生 

请注意,其中涉及的地址数量不等于每个独有地址之和,548个地址差异由在一个点上进行两种操作的用户组成。(蓝狐笔记注:也就是同时进行过放贷和借款两种操作的用户) 

摘要:共有39,100个事件,由11,194个独有用户产生,它们之间只有10个重叠用户。(蓝狐笔记:4种协议全部重叠的用户仅有10个地址,非常少。)

 平台重叠 

为了彻底些,我们涵盖所有可能的平台重叠。我们已经知道每个协议的用户基数,以及它们之间的重叠用户。剩余的是涵盖2个和3个平台的所有可能组合。

 Maker & Compound 

共11,466个用户,其中独有用户是10,164位,有1302位重叠用户。这个数字,代表了Compound的用户群的36%。在Compound的地址中,超过三分之一的用户同时也在Maker(要么放贷要么借贷)上开启了CDP。 

Maker & Uniswap 

共有8,946个用户,其中8,525位独有用户,有421位重叠用户。与Uniswap互动的独有用户1084位,而38%的Uniswap用户也是Maker的用户。

 Maker & Augur 

共有8,501个用户,其中8,403个独有用户,有98个重叠用户。因此,在Augur上开设预测市场的人中,只有15%也在Maker上开启了CDP。

 Compound & Uniswap 

共有4,688位用户,其中4,286位独有用户,重叠用户402位,也就是Compound用户群中的11%和Uniswap用户群的37%相重叠。

 Compound & Augur 

共有4,243个用户,其中4,177位独有用户,66位重叠用户,不到2%的Compound用户开启了预测市场,大约10%的Augur用户跟Compound有互动。

 Uniswap & Augur 

共有1,723位用户,其中1,649位独有用户,29个重叠用户。这是最小的重叠。 

Maker & Compound &Uniswap 

(421+1302+402)2组的重叠——(共有12,547个用户,10,687个独有用户)265位重叠用户 

Maker & Compound & Augur

(66 + 98 + 1302)2组重叠——(总共12,105个用户 ——10,679个独有用户)40个重叠用户 

Maker & Uniswap & Augur

(29 + 421 + 98)2组重叠 ——(总共9,585个用户——9,051个独有用户)14个重叠用户 

Compound & Uniswap & Augur

(402 + 66 + 29)2组重叠 ——(总共5,327名用户——4,847个独有用户),17个重叠用户 

为了更好解释重叠用户群,交互的时间表可能是有趣的研究。我们可以回答这个问题——谁将这些用户加入DeFi?他们是如何开始的,他们为什么留下?对那些使用所有4个协议的用户,他们通常的“路径”是什么?有这样的路径吗?当然,由于无论从用户还是活跃来看,Maker既是最老的,也是最大的,所以,我们会预期Maker是大多数这些重叠用户的首选。 

幸运地是,只有10个地址。通过查看最早的互动日期以及产生互动的平台,可以发现:其中的8个地址在2018年2月到11月期间首次跟DeFi的平台有过互动,而其他的2个地址跟DeFi的互动时间发生在2019年1月。 

让人惊讶的是,其中的5个地址是从Augur开始,4个地址从Maker开始,1个从Compound开始。4个协议的重叠用户的地址没有一个是从Uniswap开始第一次的,这至少告诉我们,在硬核的DeFi用户之间,Uniswap是他们旅程中较晚停留的地方。 

从单独的平台来看 

由于我们已经涵盖了这些平台之间的所有可能的重叠用户,因此,研究这些平台的独立用户也有同样的意义。 

Maker 

共有6,347个独有用户只使用Maker平台。考虑到重叠用户的数量,这个数字非常高。不过,既然Maker是目前为止最大的平台,这也是预期的程度。可以说,这些是Maker的忠实用户,占据总数的80%。 

这些独有用户也开启了所有CDP的86%,也就是17,352中的14,926。这些用户包括最大的CDP开启者,其中有一位用户开启了4,893个CDP。

 Compound 

Compound有2,143个不重叠的独有用户,占其总用户数的大约60%。 

Uniswap

在Uniswap上,有515个流动性提供者没有跟其他协议有互动,大约占47.5%。 

Augur 

有507个用户是Augur市场独有的用户,占据其总用户数的80%左右。 

从中可以看出,Augur和Maker在这个四个平台中,其不重叠的独有用户占据其总用户数的最大比例(蓝狐笔记注:两者的独有用户都占其总数的80%左右,也就是大多数都是独有非重叠用户。)。这也可以解释它们分别拥有最大和最小的独有用户数,这也归因于Augur有专门的用例。预测市场和其他协议的共同点较少,因此我们可以假定Augur的用户在某种程度上可能不会对其他平台感兴趣。

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风险警示:蓝狐笔记所有文章都不构成投资推荐投资有风险,投资应该考虑个人风险承受能力,建议对项目进行深入考察,慎重做好自己的投资决策。

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