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“中美之战”与数字资产的暴涨逻辑

2019年05月17日 10:52来源:币莱财经
责任编辑:第一黄金网
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来源:凯氏物语一不小心又要被和谐了这段时间中美贸易战已经全面开火了。我转头看了看周围,也就只有数字货币市场歌舞

来源:凯氏物语

一不小心又要被和谐了

“中美之战”与数字资产的暴涨逻辑

这段时间中美贸易战已经全面开火了。我转头看了看周围,也就只有数字货币市场歌舞升平。看看A股,完美的符合了我之前《一篇文章读懂2019》的逻辑,暴跌下来在等企稳。再看看美股,上涨愈加乏力,岌岌可危。苹果一夜之间跌去520亿美元,已经距高点下跌了19%。Facebook累计下跌超过17%。其他科技股就更加不用说了,曾经的明星美股英伟达,从去年最高点到今天为止,已经跌去了45%。

在上一轮康波周期的萧条期伊始,1973-1974年这个阶段,也同样是由当时的科技大蓝筹率先下跌引领了整个市场的下跌,这与2000年互联网泡沫如出一辙。

只有所有人都认为不可能下跌的股票开始下跌,才正式标志泡沫爆破的开始。

特朗普到处开喷,正式向中国宣战。中国反制,贸易战持续开火。另一方面,5G之争也才刚刚开始。未来鹿死谁手尚未有定论。欧洲恐袭已经常态化,游行也在持续增加。中国再次全球复兴,刚好处于拐点位置。台海问题也依然揪动人心。前途是光明的,道路是曲折的,但是终点终将到来。

比特币开始了标志性的快速上涨,这个信号再一次将全世界人的目光都集中到数字货币市场中,看懂了中美之战,就看懂了数字货币暴涨的逻辑。也就看到了未来一年即将发生的事情。

1

中美之战

话不多说,先上一张图:

“中美之战”与数字资产的暴涨逻辑

2018年中国农林牧渔业增加值破一万亿美元,很多人都担忧我们的农业问题,因为中国人口众多,粮食问题一直是全国上下都关注的要点,但是同样的数据里面,我们是美国的6倍。房地产行业,美国居然是中国的2倍,这还是房价爆破之后的情况。大家担心中国房地产泡沫大范围爆破,我认为是没有必要的。未来,一二线房价稳定,三四线房价回调是大概率会发生的事情。

很多人把中美贸易之争看的很重。中国对美国贸易总共也才4700亿美元,可是中国内贸可是有57000多亿美元。孰轻孰重,大家掂量一下就会知道了。现在特朗普想打的贸易战到最后就把所有的结果强加到自己国民的身上了。

你可要知道,目前中国对美国贸易的主要占比都是各类消费品,而非文娱以及高科技产品。美国底层人民不管打不打仗,可是都要吃穿住行的。如果大家预测未来经济会持续走坏,那么最先砍掉的,我想不应该是基本生活需求吧,一定是文娱需求。这就是损敌1千自伤八百的做法。

今天大家都知道了,20年的发展其实没有G20,也没有G7,只有G2,就是中美两国。早在20年前,小布什就私底下找过中国领导人,说,要不然我们成立一个G2吧。当时中国领导人微微一笑,婉拒了这个提议。虽然嘴上说不要,身体却是很诚实的。也正是因为美国用美元收割全世界,然后大手大脚花钱,中国勤勤恳恳努力工作创造各类消费品以供美国消费。才使得全球经济发展起来。

只是中国勤勉的速度实在是太快了,在这么短时间里,中国的GDP已经达到13.6万亿美元,美国是20.5万亿美元。相当于中国是美国的66%。而且以过去二十年全世界的发展来看,全世界经济正增长的只有中美印韩四个国家。

“中美之战”与数字资产的暴涨逻辑

可是韩国已经出现了掉队的型态。今天,中国在手机制造业上,华为已经基本被认定打败了三星。在电视制造业上,中国完胜LG。而在汽车制造业上,也基本取代了现代。换言之,韩国过去积累下来的优势一去不复返。就连最近出现的韩美的全球首开5G测试之争,韩国用的都是华为的基站技术。

放眼未来十年,全球经济会出现正增长的国家只有中美印三国。印度就仿如四十年前的中国一样,处于改革开放初期。但是长期的宗教战争、超过60%的文盲率,以及长达百年的殖民统治,最终带来的只不过是一个放大版的英国。想独立,又扭捏作态。想打仗,只能绝食静坐。到今天为止,全国互联网普及率刚刚达到24%。略高于中国的1/3。

放眼未来二十年,全球经济竞争的核心只有中美两国。中美之战的本质不是贸易战,是一场东西方两个主导国在全世界范围进行的意识型态战争。

如果说成人话,就是中美之间根本不是贸易的事情,而是东西方两个世界谁主导人类文明进化的问题。这也就是为什么大大昨天要发言说,人类的文明没有争端,没有谁对谁错,应该和平共存的讲话。

我们看中美两国,那是完全两种不同的生活方式。延伸出不同的政府、企业、个人行为和全球地缘政治形态。美国无论如何压制中国,中国都会进一步强大。目前没有看到任何一种可能性,中国会突然倒掉。完全没有看到。你随便问一个普通的中国路人甲,他相不相信中国会强大,你看他怎么说?你再随便问一下美国、英国、日本的路人甲,他相不相信自己的国家会继续强大,你看他怎么说?你再问一下这些国家的路人甲,他们相不相信中国会越来越强大,你猜他会怎么说?

表面上中美两国正在努力协商的是贸易问题,实际上两国在协商的是要按谁的意识型态来决定人类未来文明的走向问题。所以美国一拖再拖,就是想解决意识型态问题。原来全世界都听美国的,因为你强权政治。今天跑出来一个中国,一不怕你,二不回避战争,三能打战争。不卑不亢。特朗普不解决中国这个喇头,2020年的选举怕是位置坐不稳了。

“中美之战”与数字资产的暴涨逻辑

可惜的是,美国正在逐步失去最好的胜利时机。你看刘鹤这次跑去美国,态度是诚恳的,也是愿意和谈的。中国对内向民众表达的态度也是"愿谈则谈,愿打则打"。特朗普就是要一直较劲,就是要一压再压。因为他用美国的方式赢惯了,没有意识到中国,这次不一样。

上一轮这样的谈判,还是中国入世。中美谈判的过程中,就因为最关键的7个问题谈不拢。美国居然谈判中途就撂担子离场然后消失了。以致于中国还担心是不是被绑架了。哪里都找不到人。其实美国人就躲在大使馆里,观察中国代表团的态度,就跟耍猴一样。

这哪里是谈判,这简直就是儿戏。当时还是龙永图发现了一个细节,美国代表团在此之前已经一个字一个字对合约内容了,这说明美国是有明确的态度希望中国入世的。只是要不断的欺压中国而已。龙永图想明白这件事情以后已经凌晨了,迫不得已致电朱镕基总理,第一次没有接。早上10点就要开始最后的会议了。龙永图早上9点半再次致电朱总理,这一次接了。简短的汇报完情况以后,朱总理只问了一句话:有把握吗?龙永图给予了肯定的答复。朱总理说:一定要拿下,不然我们就是千古罪人。

十点开始谈判,中方一上来就率先抛出了结论,这7条问题,前三条我们让步,后面4条你们让步。如果不让,那就崩。美方愣住了,说要请示一下克林顿总统。半小时以后,美方代表负责人沙琳·巴尔舍夫斯基女士回来说:我们终于走完了最难的阶段。中国正式开启入世流程。

中国不主动挑起战争,但也不畏惧战争,如果开战,只以结果为导向。同时,又在回旋中留有一定的余地。这叫仁者无敌。

今天我们看到了,无论是哪一次谈判,本质上中美无法解决的是更加深刻的问题:美国希望改变中国人数千年来的意识型态,以儒家思想为核心,中央集权自上而下的扩展模式,基本上不现实。已经存在了五千年的文化不是说改就改的。同时间指望美国人改变近250年来的意识型态,个人英雄主义,民主自下而上的螺旋模式。也是不可能的。

可是,时间,永远的站在了中国一方。越早发生这场战争,越对美国有利,而越晚,则对中国有利。中国从来就不可能用美国的方式来面对这个世界。美国就像打拳击一样,就是不断的伤害对方,迫使对方屈服,这更接近于动物的本能,用武力、用身体的优势而不是用脑子、用智慧的力量。

中国历朝历代的传统都是韬光养晦,不战而使敌屈。我向你展示我的力量,但是我不直接伤害你,我告诉你你跟我斗的危害是什么,但是我依然希望可以和平。因为,如果开战,我,绝不会输。唐宋元明清,从成吉思汗的蒙族到大清朝的满族八旗。我们已经在很久很久以前就走过了幼稚的烧杀掳掠的道路,已经完全理解了下一代文明的核心。

“中美之战”与数字资产的暴涨逻辑

所以近百年来,中国几乎从来没有主动挑起过战争。中国很反感战争,因为儒家文化是以和为贵,战则两败俱伤。但如果迫不得已,就一定要赢。

另一方面,西方长期以来积累的意识型态导致的恶果已经越来越明显,在美国股市里,1%的富人持有了83%的美国股票,贫富差距分化极其巨大。底层人民除了工资以外没有资本改变自己的命运,而社会差距越大,改变命运的可能性就越低。

同时间,美国需要面对的是长达23万亿美元的外债。到2020年,可能就会面临连利息都支付不起的阶段。所以从17年开始,世界各国已经开始大量减持美元外债。虽然中国仍然是美元最大外债持有国,但是总体水平已经降至历史最低位置,大概在1.12万亿美元左右。大概率会一直减持到2020年。

无论如何,这将是一场长期的意识形态战争,而非短期。这也就是我一直以来都不认为贸易战会迅速结束的原因。其结果主要取决于意识形态如何产生各种类型的优势最终可以主导人类文明的演进过程。

我倾向于认为未来二十年的结果是"竞合"。中国与美国竞争,同时通过一带一路,与全世界剩下的国家合作,帮助他们解决基础设施修建,从而带动经济发展。

2

数字货币暴涨

讲了这么久,终于讲到戏肉了。我相信大家最近看很多文章,都已经明白了一个态度就是中美贸易战最后会导致资金流向数字货币市场。

从短期来看,贸易战会导致全世界的资本都在寻找避险途径,原来是黄金,今天是比特币。这个本质从来没有发生过改变。同样的我们以历史来看,1929年发生的大萧条以前,美国也是通过同样的方式把责任推给了欧洲诸国,同样的引发了贸易战。以致于后来出现了人类历史上最大的大萧条,金价暴涨60%。

1929年美国经济危机的时候黄金价格由政府制定,从1盎司折合20.67美元上升为1盎司折合35美元,但不允许私人收藏和买卖黄金。1929年的危机给控制美联储的国际银行家带来的一个直接的最想要的收获—1933年3月9日,以拯救金融危机和防止美国黄金向欧洲流失的堂皇名义,刚刚上任5天的美国新任总统罗斯福急不可耐地推出了《1933年紧急银行法案》,它获得国会参众两院的通过。该法案授予罗斯福管制、禁止金银出口或窖藏的权利,授予财政部要求民众上缴所持有的一切金币金条以及黄金券的权利。

“中美之战”与数字资产的暴涨逻辑

在国际银行家的鼎力相助下,罗斯福铁了心要剥夺美国人民自由拥有黄金的权利。4月5日,他发布一道行政命令,要求所有人向银行交出金币、黄金券和金条,以每盎司黄金20.67美元的价格兑换纸币或银行存款;银行向美联储上缴黄金。任何私藏黄金者,将被重判10年监禁和25万美元。

罗斯福对此的狡辩是紧急临时措施,但该法案直到1974年才被废止。1933年4月,国会通过的法案进一步授权总统调低美元的含金量,使之达到将近100年前的1837年确定的1盎司兑20.67美元这一比例的50%~60%。1933年6月5日,国会进一步采取行动,规定任何合同契约,包括美国政府所承担的义务中约定的以黄金作为支付手段的条款即刻废止。1934年的1月,美国又通过了《黄金储备法案》,金价重新定为35美元1盎司,但美国人民无权兑换黄金。美国人刚刚上缴黄金换了美元,就被"罗斯福新政"洗劫了近一半。

今天,这个故事不会再被重写,因为世界多了一个比特币。

数字货币真的是单纯的因为中美贸易战的原因上涨的吗?更深层的,是人类文明与机器文明谁在未来主导进化的意识形态。

我在《一篇文章读懂2019》里面已经明确的说过,数字货币这个故事的核心就是:自生长网络崛起,机器文明迭代。

回顾历史,每次大的经济危机都会重创世界经济,但往往又催生出新一轮发展机遇。危机会激发科技的新突破,而科技进步又会推动产业革命,创造新的支柱产业,培育新的经济增长点。那些在危机中抓住机遇的国家,通常会率先复苏并占据新一轮发展的制高点。

18世纪中叶,英国作为当时的科技革命中心,以第一次工业革命为契机,从一个人口仅占世界2%的较落后小国,在不到一个世纪的时间崛起为世界头号强国。1857年的世界经济危机,推动引发了以电气革命为标志的第二次科技革命。美国以此为契机广泛使用新技术、新设备,使国家经济后来居上,一跃成为世界头号资本主义强国。1929年的世界经济危机,引发了以电子、航空航天和核能等技术突破为标志的第三次技术革命。美国作为高科技的发源地,众多领域的技术突破推动经济率先走出危机,并保持世界老大的地位。

“中美之战”与数字资产的暴涨逻辑

今天,数字货币暴涨的逻辑是三方争夺话语权的结果——中美为代表的东西方人类文明与比特币为代表的机器文明"竞合"。

任何一次的经济危机或者战争都推动了技术的进步,从长远来看,过去150年出现的工业革命都是为了出现区块链、人工智能以及物联网的注脚,是一个从量变到质变的过程。短期看,中美之战是东西方文明进化的拐点之争,长期看,是人类与机器谁占主导的竞合。

从更加细微的环节来看,看数字货币市场的涨幅,应该关注的是中国A股的下跌深度以及美股的下跌幅度。全世界就这么三样东西"竞合",你不关注另外两个竞争对手的情况,你要看什么?

A股与美股都下跌以后,资金出现了转换赛道,从而逐步切换到数字货币市场,我是第一个提出这个逻辑的人。当我第一次说出这个逻辑的时候,很多人的本能反应是反对。今天这一刻,我想所有人都默认了这个结果。

之后在整个市场里面,我是最先明确说在BTC、ETH、EOS三种主流币中大家应该买入的是以太坊。之后我们看到了这几天以太坊的暴涨。

我说过,看A股的核心就是中国经济基本面+国家政策+市场情绪,同样的,看数字货币市场的核心就是科技创新基本面+中美政策+市场情绪。在之前的一周时间里,许多人都被纷纷杂杂的信息干扰了自己的判断。而有一条貌似不经意又最重要的信息被淹没了在市场情绪的海洋里。

这条信息就是以太坊的联合创始人说以太坊将在未来一年扩容1000倍。就是这么短短的一句话,大家都没有来得及想明白背后产生的结果。这是一个巨大的蝴蝶效应。

如果我们把数字货币比喻成中国A股的话,当然了,我之前就说过,数字货币的本质是货币,而永远不可能是股票,这里只是一个比喻。比特币就是机器文明里的上证指数,以太坊是创业板指数,EOS基本就是乐视。看乐视会不会垮,核心是看贾跃亭什么时候被列为"失信被执行人"。在没有之前,都可以炒,毕竟有话题。但重点就是,谁也不知道贾跃亭什么时候会出事。

以太坊扩容1000倍是什么概念,就是中国政府告诉你,创业板从09年创板开始的1600亿规模达到了今天2019年的5万亿规模。我们打算未来十年,将这个数字再乘以1千倍。你愿不愿意参与进来?

数字货币市场上涨的其中一个条件,以太坊的POS升级成功,将开启一个全新的产业上下游,产生一个巨大的生态系统。当以太坊联合创始人宣布的这一刻,就注定成为了未来的注脚。

很多人说牛市已来,李笑来昨天发微博说:牛市在哪里呢?我怎么没有看见。很不幸,我也是同样的态度。市场发展的过程就是新生事物不被看好——被反复证明——每一次证明都带来更多的人口红利——真正有价值的利好不被重视——蝴蝶效应——出现预期——利好兑现——蝴蝶效应扩大——利好反复兑现——市场疯狂,直到最后不再有人口红利。

“中美之战”与数字资产的暴涨逻辑

我们现在处于的阶段是今年初大家都看到了比特币上涨,吸引了全世界一大部分人口红利的关注,但是人口红利不会在初期入场,在初期入场的一定都是大资金或者有先见之明的人,比如正在读文章的诸位。然后呢,大家突然看到了以太坊暴涨,但是真正有价值的利好并不被重视的阶段。

为什么真正重要的利好不会被市场重视,因为市场的本质是"乌合之众"。这部法国社会心理学家古斯塔夫·勒庞创作的社会心理学著作,首次出版于1895年。在书中,勒庞阐述了群体以及群体心理的特征,指出了当个人是一个孤立的个体时,他有着自己鲜明的个性化特征,而当这个人融入了群体后,他的所有个性都会被这个群体所淹没,他的思想立刻就会被群体的思想所取代。而当一个群体存在时,他就有着情绪化、无异议、低智商等特征。

所有市场的发展都是从少数人到多数人的过程,而不会一蹴而就。但正因为如此,市场才会反复,直到有更多的人看到利好兑现进入市场为止。

再回到我们说数字货币持续上涨的逻辑,首要因素是来自于科技创新基本面。如果作为创业板指数的以太坊都没有升级成功,市场大规模重新启动的动力在哪里?所以2019年大家关注市场,应该关注两个点:一个是比特币相关的Bakkt正式启动,一个是以太坊的POS升级成功。

这个过程至少会持续到2020年上半年。2020年5月中比特币减半周期正式开始,你们认为这个是比特币持续上涨的核心逻辑吗?说说故事,吹吹牛逼是可以的。但是我们看事情的发展永远要看到事物发展背后的逻辑以及本质。我认为2020年的数字货币市场会叠加一个非常重要的因素——中美之战的核心拐点。

你没有看错,这里面有三样事情在2020年是值得我们持续关注的:一个是中国经济基本面数据,一个是台海问题,最后一个是美国大选。

中国经济基本面的数据会预示中国未来长期爆发的时间长度以及高度,也就是东西方人类文明转换的"量能"。其中,全面解决台海问题是中国正式打败美国,全面崛起的核心标志。而不会是贸易战,诚如我之前说述,贸易战的本质是东西方意识型态战争。而美国大选,无论谁将当选,都将标志美国国运由盛而衰的没落。如果大家有看过《一篇文章读懂2019》,就会知道,这个时刻,美股暴跌的幅度将会达到40%,也就是到达16000点左右。

人类文明意识型态的斗争,在初期会大范围的影响到机器文明人口红利的流入,因为这个时候带来的是大量美元、美股、美国房地产投资者的深刻套牢。就如2018年的数字货币市场一模一样。这个时候,大资本资金首先要转换的跑道一定是人民币。因为战局的拐点已经出现,就像我之前所述,中国很反感战争,但如果迫不得已,就一定要赢。

所以这个阶段从资金转换的角度来说不具备数字货币市场大规模暴涨的理由。但是我们看每一轮的人类文明经济暴跌,都会带来相对应的科技革命,从而促使其技术规模、经济体量进一步上涨。而正好叠加的康波周期的萧条阶段,我一再反复强调,康波周期才是我们看问题最核心的关键点。

未来十年一定是全世界有史以来最大的大萧条,除了中国,无一幸免。而全世界经济下跌的幅度完全取决于中国。在回旋中留有一定的余地,这是中国古东方文明一贯的格局与姿态。

“中美之战”与数字资产的暴涨逻辑

也正是因为这次战争的王者将是中国,所以桥水资本的达利奥才能说出,他已经不像2017年一般对世界经济表示深刻的担忧,现在他的情绪相对好转。高筑墙、广积粮、缓称王,这是中国对终极王者的古训。

等市场从人类文明的转换中消化情绪逐渐接受既定事实的时候,你猜,他们会把目光重新聚焦在哪里?

2021年将出现仿佛2017年一般的牛市,但一定不会如2017年一般短暂结束。这里面有一个重要的信号,这个重要信号的转折点应该是在2020年的时间出现。

大家有没有发现,在前面数字货币市场跟A股的比喻中,我们是不是缺少了一个要素?就是科创板。谁能在全世界范围首先达成"共识",成为科创板指数,谁将引领下一轮数字货币大牛市的核心生态。你要问我这个科创板指数是谁,一定不是2019年才出现的项目。以太坊从2013年底开始募资到2015年底才正式被认可,产生了狭义应用,出现了关键性的拐点,带来上一轮大牛市。

只有在大熊市的底部中才会出现最顶级的头部项目,这叫"天时"。在这一点上,无论A股还是美股还是数字货币都是没有区别的。而中间从技术到应用再到市场再到共识,需要一个时间窗口,让全世界广泛的接受,这叫"地利"。最后,这个项目的应用场景必须足够底层,足够广泛,足够有想象空间,最后带动了巨量的互联网用户向区块链转变,从而形成了新的人口红利"共识入口",这叫"人和"。

当科创板指数被确定的时候,将预示着人类文明正式向机器文明迁徙,开启的是长达数年的数字货币大牛市。

回到本文开头的标题,无论是中美之战也好还是数字货币暴涨的核心逻辑也好,用四个字足以预见未来:仁者无敌

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