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5月13日外汇交易提醒

2019年05月12日 01:02来源:FX678
责任编辑:第一黄金网
摘要
周五(5月10日)美元指数走低,兑G-10货币涨跌不一。此前公布的数据显示4月份美国消费者价格走弱,而加拿大4
周五(5月10日)美元指数走低,兑G-10货币涨跌不一。此前公布的数据显示4月份美国消费者价格走弱 ,而加拿大4月份就业数据则表现稳固。美中贸易谈判结束,双方虽然未达成协议,但计划未来继续磋商,美国股市应声止跌反弹。美国劳工部报告称,美国4月消费者物价指数(CPI)上升,但基本通胀保持温和,暗示美联储可能在一段时间内维持利率不变;此外,美国决定提高从中国进口商品的关税,引发了市场对美联储将在今年晚些时候降息的猜测。
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美元兑日元小幅走高,是连续五天下跌后的首次上涨,因市场对美中贸易谈判达成协议的希望上升。该货币对早些时候一度试探三个月低点,后来随着股市走强,跌幅有所收窄;日元本周表现居G-10货币之首,领先于瑞士法郎。欧元兑瑞士法郎跌0.2%,徘徊在日内低点附近。瑞士央行行长Thomas Jordan表示,瑞郎汇率被高估,通胀预期受到良好控制,必要情况下将保持政策稳定。

德意志银行全球外汇策略主管Alan Ruskin表示,实际上,风险交易具有显著的弹性。本周早些时候,市场出现了“一些相当大的避险举措,尤其是美元兑日元,但今天没有出现真正的后续行动。有一种感觉,谈判将继续进行。至于最终是否会达成某种协议,答案是肯定的,但在此期间会有很多杂音。

英镑兑美元冲高回落,继续围绕1.30关口展开争夺,虽然日内英国发布的多项经济数据好于预期,但这仍难抵消脱欧负面情绪的冲击;数据显示英国GDP在一季度环比增长0.5%,好于预期,同时,工业生产和贸易数据也保持稳健,这显示脱欧带来的政治风险尚未完全外溢到实体经济领域。

尽管如此,在此前英国跨党脱欧谈判无果,工党领导人因此暗示应当提前大选后,对于脱欧前景的顾虑依旧挥之不去。欧盟领导人正倾向于坚决不再给英国脱欧期限又一次延长机会,因此,若此后随着时间流逝谈判继续没有进展,市场上进一步升腾的焦虑情绪就将继续施压英镑汇率。

交易员的乐观情绪也体现在作为中国经济前景晴雨表的澳元上。澳元兑美元升0.19%,至0.702,但投资者的乐观态度较为谨慎,各国货币的走势也较为温和。其他货币方面,加元兑美元走高,此前的就业数据显示,加拿大4月新增106500个就业岗位,远超分析师预期。美元兑加元跌0.4%至1.3421左右,该货币对出现了3月29日以来的最大盘中跌幅,盘中一度跌近百点,创5月1日以来新低至1.3380。

周一前瞻


21:05 美国2019年FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)在“Fed Listens”会议致欢迎词
21:10 美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)在“Fed Listens”会议致开幕词

投行观点汇总


荷兰国际集团:尽管美国通胀未见起色,但美联储不太可能降息


荷兰国际集团(ING)发达市场经济学家James Smith指出美国总体CPI自去年11月以来首次回升至2%的目标水平,但该数据低于预期的事实,无助于缓解市场对通胀的持续担忧。

我们认为市场对美联储利率前景的悲观看法是错误的,有几个关键原因。首先,正如鲍威尔在最近的新闻发布会上所指出的,有几个CPI组成部分暂时抑制了总体通胀。例如,仅服装一项就使整体通胀率下降了近0.1个百分点,这在一定程度上要归因于近期的一些方法论变化。金融服务成本也有一定拖累。尽管这些措施加起来并不大,但足以使核心通胀率和总体通胀率保持在0.2至0.3个基点左右,低于本来可能出现的水平。

对我们来说,所有这些都表明,在通胀问题上,市场可能有点过于放松。投资者目前预计未来12个月至少会有一次降息,但尽管贸易不确定性最近有所增加,我们认为这不大可能在目前情况下实现。考虑到强劲的经济活动、通胀背景以及近期金融状况的改善,我们认为,在可预见的未来,美联储更有可能维持利率不变。

摩根士丹利:欧元兑美元仍持中立立场,失守1.1110才看跌


摩根士丹利研究部周五讨论了欧元兑美元的策略性前景,表示近期内保持中性立场。我们现在对欧元保持中性立场。贸易保护主义的机动车关税仍具风险,我们因此持续做空欧元兑日元。然而,欧元在近日获得支撑,投资者正以欧元集资退出他们的新兴市场做多仓位。尽管欧元因保护主义存在继续趋弱的风险,但我们仍认为中期前景趋于乐观,中国的通货膨胀正传递给其他像欧洲之类的贸易敏感经济,令其本土资本需求上升。

道明证券:澳洲联储需要两次降息才能达到趋势增长 


道明证券分析师指出,澳洲联储关于货币政策声明包含了一些喜忧参半的信息。澳洲联储称经济增长是2.75%(2020年不变),提高了其预测假设的透明度,不仅宣称其利率假设是“市场定价”,而且明确表示“两次降息”。对于2月份的货币政策声明来说,这意味着假设是一次降息,但没有明确说明。

至少在过去的四个季度,澳洲联储不得不下调增长和通胀预期。仅就这一消息,我们仍在质疑,为何本周没有简单地宣布降息。因此,我们不得不重申我们的新基本观点,即澳洲联储在8月和11月都将降息25个基点,至1%。澳洲联储仍将每月监测失业率的最新数据(到2021年年中,澳大利亚央行的失业率保持在5%不变),但目前阶段预计8月份将下调利率。然而,如果劳动力市场迅速恶化,第一次降息可能会提前到7月份。
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