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“人造肉”概念横空出世 上市公司为何纷纷撇清?

2019年05月10日 10:36来源:东方财富证券研究所
责任编辑:第一黄金网
摘要
近日,A股“人造肉”成为继“工业大麻”后又一个热门概念。不过,随后各家上市公司却纷纷发布公告与称并未涉及相关业务,A股其

  近日,A股“人造肉”成为继“工业大麻”后又一个热门概念。不过,随后各家上市公司却纷纷发布公告与称并未涉及相关业务,A股其实并没有“人造肉”纯正标的?

  人造肉概念熄火

  5月9日,前几天的热门概念“人造肉”有所回调,数据显示,该概念股收录的33家上市公司中,约七成人造肉概念股企业下跌。

  而此前周三,人造肉概念股中有金健米业来伊份哈高科等十余只个股强势涨停,在A股弱势整理之时形成一道独特风景。据统计,近几个交易日里金健米业来伊份丰乐种业维维股份苏盐井神等累计涨幅均超过了30%,双塔食品哈高科海欣食品等累计涨幅也超过20%,有分析认为大有此前“工业大麻”的辉煌之势。

  美国公司上市为导火索?

  人造肉概念火爆,背后的导火索缘于美国人造肉公司 Beyond Meat 在纳斯达克挂牌上市。5月3日,人造肉第一股Beyond Meat公司在纳斯达克挂牌上市,当日大涨163%,创金融危机以来最佳IPO首日表现。

  根据招股书,风险投资机构KPCB及Obvious Ventures是Beyond Meat最大的股东,分别持股16%和10%。威廉姆(Ev William)旗下的风投公司也持有Beyond Meat 9%的股份,此外,比尔·盖茨、麦当劳前任CEO Don Thompson、可口可乐CFO Kathy Waller等在内的多位商界名人也均持有股份。

  据称,此前全球资本时市场并没有此类上市企业,而Beyond Meat公司在2009年成立后主营业务主要是植物制食品,2013年,比尔盖茨在尝过Beyond Meat一款无肉鸡肉卷后,便决定投资Beyond Meat,2016年7月该公司推出人造肉Beyond Burger,人造肉开始真正被大众所知。除了Beyond Meat以外,还有一家人造肉绝对龙头公司 Impossible Foods公司,目前已经融资超过5亿美元,是Beyond Meat公司上市前融资规模的三倍以上,淡马锡、比尔盖茨、李嘉诚均参投。

  上市公司纷纷撇清关系

  在火爆行情之下,不少近日股价暴涨的上市公司却纷纷表示要和“人造肉”撇清关系的声音。

  目前,来伊份苏盐井神哈高科海欣食品汇鸿集团东宝生物交大昂立等多家公司发布风险提示公告和产品说明公告,表示与公司业务没有涉及“人造肉”。

  其中,来伊份称,公司大豆蛋白产品有五香味蛋白素肉、香辣味蛋白素肉等,上述产品主要原料为大豆拉丝蛋白、大豆蛋白,该类产品占公司在公司销售收入中占比很小;公司目前不种植大豆,也没有生产基地,公司蛋白素肉产品系委托加工;公司不涉及“人造肉”概念,就美国 Beyond Meat 公司的相关产品和技术,目前无人才和技术方面的储备。

  海欣食品表示,公司仅使用少量大豆蛋白类原材料,不生产“人造肉”产品。公司主营业务构成包括速冻肉制品、速冻鱼肉制品和常温休闲鱼肉制品,无人造肉产品。

  金健米业表示,经公司自查,并向控股股东湖南金霞粮食和湖南粮食集团发函确认,截止本公告披露日,公司目前不存在其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

  维维股份表示,公司目前不涉及豌豆蛋白加工业务,没有种植大豆,自身也没有种植基地,所需大豆原料来自外部采购。

  此外,苏盐井神哈高科交大昂立东宝生物均对自身业务作了详细的介绍,表示公司及下属子公司从未涉及有关人造肉的任何相关业务。

  人造肉是什么?

  资料显示,目前人造肉行业主要采取两种技术路线:第一种路线是基于植物蛋白、氨基酸和脂肪,通过人工方式合成肉类相似物,也就是我们通常所说的“素肉”。另一种则是从活体动物身上提取少量干细胞,随后在实验室中培养其成长为肌肉组织的人造 “培育肉”。

  前者的代表公司有Beyond Meat和Impossible Meat,后者的代表公司有Memphis Meat,Mosa Meat 和Modern Meadow.Beyond Meat在招股书介绍,公司产品的主要原材料为大豆、豌豆蛋白及其他植物原料。

  从替代性和增长前景来看,美国市场调查与咨询公司Markets and Markets的研究数据显示,去年全球肉类替代食品规模约为46亿美元,到2023年有望达到64亿美元,亚洲是增长最快的地区。而根据欧睿信息咨询的研究表明,全球肉类替代品市场在2018年和2017年分别增长了22%和18%。

  A股尚无人造肉纯正标的

  招商证券认为,从主题投资的角度而言,目前纯正的人造肉标的唯有Beyond Meat公司,A股目前没有纯正标的,而国内消费市场巨大,小渗透率即可带来巨大市场规模,叠加猪肉供给缺口矛盾和海外企业的成功经验,未来不排除有A股上市公司逐步布局人造肉市场。从主题投资主线上来看,可以关注两条主线:原料和加工:北大荒(大豆种植龙头)、哈高科(种植+深加工)、双塔食品(豌豆蛋白生产);销售类:来伊份(零食龙头)

  国盛证券也表示,“人造肉”产业链与豆制品相似。从国内角度看,“人造肉”主要原材料为豆粕,因而产业链上游为大豆初加工企业(通常为向榨油厂购买豆粕)或为原料贸易商,中游为豆制品深加工(大豆蛋白生产),下游应用一方面销售给食品加工企业用作辅料,另一方面供给素食肉类生产商制作“人造肉”。该机构认为主要有以下两条投资主线:一是豆类蛋白或其他植物蛋白生产企业 ,二是下游投资或涉足“人造肉”的食品加工企业。

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