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黄金T+D本月收跌,但FED降息预期升温,美元回落料限制金价跌幅;机构暗示:大胆买!

2019年05月01日 01:03来源:FX678
责任编辑:第一黄金网
摘要
周二(4月30日),黄金T+D下跌0.15%至280.54元/克;白银T+D下跌0.34%至3517元/千克。
周二(4月30日),黄金T+D下跌0.15%至280.54元/克;白银T+D下跌0.34%至3517元/千克。美元指数回落至97.6附近,提振现货黄金持续走高至1285美元/盎司附近。美国通胀不佳令降息预期继续发酵令美元指数回落,但欧元区经济意外走好也令金价避险需求有所减弱。目前美元指数能否持续保持强劲势头对金价有重要影响,不过当下全球范围内相对宽松的货币政策或许又会在一定程度上给予贵金属一些支撑,并且未来也不排除美联储可能会采取降息的动作。
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美元回落支撑金价,欧元区数据颇好令黄金丧失避险需求


周二,美元指数回落至97.6附近,提振现货黄金持续走高至1285美元/盎司附近。美元指数回落一方面由于美国通胀不佳令降息预期继续发酵,另一方面因欧元区经济意外走好。
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美国3月PCE物价指数则是录得近12个月内的新低,而核心PCE指数是美联储首选的通货膨胀指标,倘若美联储认为对于国内通货膨胀水平依旧存在较大的担忧。那么则很有可能出现在年内降息的可能性。而这对于贵金属而言无疑将会是相对有利的支撑。

另外今日欧元区第一季度经济增速录得好于预期的表现,从2018年下半年的低迷强劲反弹,失业率更是跌至逾十年来低位。且今年一季度,意大利经济增长略高于预期,使该国摆脱了10年来的三次衰退。

这一方面部分令欧元兑美元走高,提振了金价;但另一方面,因打消了欧元区即将陷入衰退的预期,令黄金避险需求可能降低而施压金价。
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目前美元指数能否持续保持强劲势头对金价有重要影响,不过当下全球范围内相对宽松的货币政策或许又会在一定程度上给予贵金属一些支撑,并且未来也不排除美联储可能会采取降息的动作,故此当下操作上建议暂时转为中性的高抛低吸策略。四月黄金下跌,五月黄金波动料有所加大,市场看好五月金价。
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俄罗斯疯狂购买黄金的原因找到了


近年来,俄罗斯一直在疯狂得囤积黄金。俄罗斯央行行长Elvira Nabiullina表示,为了防范和保护俄罗斯免受经济和地缘政治风险,有必要进行多元化投资,这推动了俄罗斯的黄金购买热潮。

据俄罗斯央行数据,在今年一季度买入了200万盎司(56吨)黄金,这使得俄罗斯的黄金储备总量达到6970万盎司(合2167.9吨)。俄罗斯的不断增持也使得黄金在其外汇储备中的比例升至18%。世界黄金协会显示,在过去10年里,俄罗斯的黄金储备一直在稳步攀升,从2014年开始增速加快。2018年,俄罗斯超过中国,成为全球第五大黄金持有国,仅次于法国、意大利、德国和美国。

Nabiullina上周五称,我们试图使我们的国际储备形成多样化。因为我们估计了所有可能的风险,经济和地缘政治风险。

俄罗斯是2018年和2019年初最活跃的黄金买家之一。俄罗斯一直希望持有更多黄金的另一个可能原因是,要分散投资于某些货币。

Nabiullina说,我们试图了解不同类型货币的长期动态,了解我们经济对使用这种货币的需求,以及就这些储备的结构作出决定的过程。

分析人士们认为,俄罗斯购买黄金是为了分散对美元的投资。美银美林指出,俄罗斯的美元占其外汇储备的比例已经从2017年年中的46%降至去年的22%。

世界黄金协会投资研究主管Juan Carlos Artigas称,俄罗斯黄金储备的增持数额确实巨大,更有趣的是一种趋势,即自2010年以来,新兴市场央行一直以相当稳定的速度增持黄金。

机构观点:目前来看,市场上唯一没有泡沫的地方就是黄金


欧洲太平洋资本CEO Peter SchiffPeter Schiff表示,还有一个地方没有泡沫,那就是黄金,这也是唯一没有泡沫的地方。黄金在未来五年的表现将超过标普500指数。他指出,当他们开始戳破互联网泡沫时,金价还不到300美元。而2011年,金价曾高达1900美元。

美股不断创出新高,其他诸如房地产类的大类资产也表现出较大泡沫,看到大范围的错误决策时,通常背后有一个中央银行的银行家,他们做出了一个错误的决定,印刷了太多的钱,并人为地操纵利率。这会造成了经济的扭曲,因为利率实际上只不过是价格信号。

Peter指出,每当政府或央行修正了价格,就会造成经济巨大的扭曲和不当投资。多年来,我们一直人为压低利率。因此,这段时期内所犯的错误远远超过了以往任何泡沫时期所犯的错误,因为泡沫要大得多。

当泡沫最终破裂时,实际上只是自由市场在试图解决外来干预造成的混乱。现在经济越繁荣,以后萧条的程度就越严重。

现在的问题是,经济如此繁荣,以至于泡沫破裂带来的结果将是毁灭性的。这次危机的不同之处在于没有救济计划,没有刺激措施。使这个泡沫再度膨胀起来是不可能的,因为这是一个包含一切的泡沫。泡沫已经无处不在了。
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耐心等待黄金走势新指引机会


现货黄金上周五的大反弹似乎只是昙花一现,周一从近两周高位回落,一度失守1280美元关口。

BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz认为,这种失败并不意味着一切都失去了,黄金将会一路下跌。这只是意味着,改变当前下行趋势的第一个尝试已经失败。
底部可能犹在,但1275-1280美元水准必须守住,否则我们将把近期涨势视为另一个卖出机会。

目前最大的问题是投资者该怎么办?该分析师指出,答案很简单,就是耐心等待,等待一个更好的走势指引我们。

FXTM的市场分析师Han Tan则表示,近几周处于守势的黄金可能需要连续疲软的美国经济报告才能升至1300美元/盎司的水平。

Tan表示,如果全球经济数据疲软,投资者在所谓的风险资产中流出一些资金,黄金可能会获得一些支撑。然而,可能需要一系列令人沮丧的经济指标才能使黄金重回1300点的心理关口,并扭转自3月下旬以来金价看跌的趋势。
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