靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
首页>国际>

正文

沙特阿美发行的国际美元债认购火爆 但二级市场“首秀”遇冷大跌!

2019年04月11日 15:44来源:第一黄金网
责任编辑:小鱼儿
摘要
沙特阿美发行巨额国际美元债引发的“哄抢”,成了近日全球市场关注焦点。然而在二级市场交易上,这批债券受到的待遇却又是另一番景象。

第一黄金网4月11日讯 沙特阿美发行巨额国际美元债引发的“哄抢”,成了近日全球市场关注焦点。然而在二级市场交易上,这批债券受到的待遇却又是另一番景象。

沙特阿美这次累计发行120亿美元债券,按照期限的不同分为五批。英国《金融时报》援引交易员称,这些债券在周三上午较发行价有所上涨,但午后全部转跌。

11.jpg

为何上市交易后的表现与投资者认购景象冰火两重天,在分析师看来,这主要还是在于认购期间需求的火爆,让最终定价偏高。

路透援引伦敦一位未具名基金经理称,沙特阿美这批债券的发行引起轰动,导致定价略微偏高,部分认购成功的投资者可能在交易第一天就反手卖了。

4月9日,沙特阿美将“国际美元债首秀”的发行额设定在120亿美元,高于最初设定的100亿美元规模。截至北京时间9日下午7点40分,彭博报道称,这些债券认购金额已破1000亿美元。

最终定价显示,沙特取消了原定发行的三年期挂钩Libor的浮息债,并将以低于沙特主权债IPT的融资成本发放五批固定利率债券,分别为:

22.jpg

10亿美元的3年期固息债,较同期限美国国债收益率上浮55个基点,比原定价格指引下调5个基点,同期限沙特主权债IPT较美债收益率上浮75个基点;

20亿美元的5年期固息债,较同期限美债收益率上浮75个基点,比原定价格指引下调5个基点,同期限沙特主权债IPT较美债收益率上浮95个基点;

30亿美元的10年期固息债,较同期限美债收益率上浮105个基点,比原定价格指引下调5个基点,同期限沙特主权债IPT较美债收益率上浮125个基点;

30亿美元的20年期固息债,较同期限美债收益率上浮140个基点,比原定价格指引下调5个基点,同期限沙特主权债IPT较美债收益率上浮160个基点;

30亿美元的30年期固息债,较同期限美债收益率上浮155个基点,比原定价格指引下调5个基点,同期限沙特主权债IPT较美债收益率上浮175个基点.

更多精彩财经资讯,点击这里下载第一黄金网APP
14 收藏


    相关阅读

    本栏目文字内容版权归第一黄金网所有,任何单位及个人未经许可,不得擅自转载使用。

    京ICP备17037933号-2