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时间就是金钱!Lyft抢先“劲敌”Uber正式申请IPO 要做首家上市独角兽

2019年03月02日 10:08来源:第一黄金网
责任编辑:文静
摘要
美东时间3月1日,Lyft正式向美国证监会递交首次公开募股(IPO)申请,有望成为美国第一家上市网约车服务商、以及今年第一家上市的“独角兽”——估值逾10亿美元的科技业初创公司。

第一黄金网3月2日讯 美东时间3月1日,Lyft正式向美国证监会递交首次公开募股(IPO)申请,抢在更早成名、也更为全球用户所知的劲敌Uber之前,有望成为美国第一家上市网约车服务商、以及今年第一家上市的“独角兽”——估值逾10亿美元的科技业初创公司。

申请文件显示,Lyft寻求以LYFT为代码在纳斯达克交易所上市,将有两类普通股。摩根大通、瑞信和Jefferies牵头承销。上市前,日本电商乐天旗下公司Rakuten Europe S.à r.l. 持有13.05%的A类普通股,资管巨头富达投资持股7.71%。

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文件还显示,去年Lyft营业收入21.6亿美元,较2017年增长近一倍,亏损9.113亿美元,较2017年扩大32%,普通股股东每股净亏损43.04美元。截至去年12月31日,Lyft的现金及现金等价物为5.1770亿美元,其表示,将继续有选择性地寻求并购。

Lyft称,自成立以来,司机已经累计赚取了超过100亿美元,去年共有190万合作司机。第四季度,平均每位活跃司机收入36.04美元,同比增长32%。当季出车1.784亿次,同比增长53%。

在此之前,周五稍早彭博社消息称,Lyft可能3月18日那周开始路演,不久后上市,上周Lyft对自身的估值预期区间为200亿到250亿美元。

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本周四华尔街日报称,Lyft计划3月中旬路演,最快月底上市,还称Uber和Lyft都将为其长期服务和高度活跃的司机提供现金分红,并允许他们将现金转为IPO股票。

公开资料显示,Lyft成立于2012年的网约车公司,迄今为止已完成了51亿美元融资,公司估值更是在近两年大幅上涨:从2017年4月的75亿美元估值,到2018年6月的151亿美元,翻了一倍多。

随着估值上涨,Lyft也动了向资本市场寻求发展的心思。去年12月初,Lyft就被曝出向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请,寻求在今年年初上市,从而打响了美国共享出行上市第一枪。不过,当时拟发行股票数量、拟议发行的价格范围均未确定。

今年2月,路透社的一篇报道则引述消息人士表示,Lyft目前的IPO估值约在200-250亿美元之间,路演预计将持续约两周,不过计划仍受变化和市场状况影响。

一直以来,美国网约车市场都是Uber和Lyft两家争鸣的局面。身为劲敌,两家公司一直都在暗自较劲,在上市这项重大资本动作前也不例外。

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就在Lyft被曝出递交IPO申请后的两天,《华尔街日报》报道称,Lyft的竞争对手Uber也秘密提交了IPO申请,寻求在2019年年初上市。英国《金融时报》曾称,高盛和摩根士丹利两家华尔街投行对它的估值预期高达1200亿美元。这将使Uber上市成为科技行业规模最大的IPO之一。

但谁也没想到,两家公司上市这件事因为美国政府史上最长停摆而被打断了。SEC被迫关门后,需要获其批准的企业IPO无法进行,Lyft与Uber的上市进度也就被搁置。

如今,美国政府重新恢复工作,Lyft的IPO一事也被再次提上日程。据路透社消息人士透露,Uber的IPO筹备工作还需数周时间才能完成。这一“时间差”或将有助于Lyft在吸引投资者方面占据先发优势。

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