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美团IPO最高融资达45亿美元!腾讯认购4亿美元!

2018年09月03日 10:42来源:第一黄金网
责任编辑:Oil Prince
摘要
周一(9月3日)据报道,美团点评IPO定价区间为3575亿港元至4290亿港元(约合455亿美元至547亿美元),其将于2018年9月20日登陆港交所。

周一(9月3日)据报道,美团点评IPO定价区间为3575亿港元至4290亿港元(约合455亿美元至547亿美元),其将于2018年9月20日登陆港交所。

同时,据《香港经济日报》报道,团点评计划在香港首次公开募股中融资至多45亿美元。此次吸引了5家基石投资者共投资15亿美元。

其中,Oppenheimer Holdings Inc.已同意作为基石投资者投资5亿美元,对冲基金Darsana Capital Partners LP和Landsdowne将分别认购2亿美元和3亿美元的股票。

腾讯作为美团第一大股东,预计或将认购约4亿美元。诚通基金是国务院国资委委托成立的基金之一,另三家则在投资科技公司方面颇有建树,Oppenheimer投资过腾讯、阿里巴巴,Darsana长期持仓百度、Facebook等科技公司。

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随着美团点评上市日期的临近,越来越多消息也逐步公开。

媒体还透露,美团点评计划于9月4日至9月12日开始接受投资者认购;预计9月12日定价,股票将于9月20日开始交易。

美团点评昨日表示,对市场传言不予置评。

8月29日,全天候科技从潜在投资人处独家获悉,美团点评香港IPO承销商之一的高盛当前给美团点评的最新估值是最低可达570亿美元。同时,摩根士丹利看好美团点评在生活服务领域的发展潜力和领先市场地位,给出了约580亿美元的估值。

8月30日,港媒信报财经新闻消息称,瑞银给予美团点评最高达7460亿元(约合1094亿美元)的估值,相当于其明年预测市盈率(P/E)184.5倍。具体来看,瑞银给予美团估值介于5110亿至7460亿元(约合749亿至1094亿美元),估值相当于其明年预测市盈率126.4倍至184.5倍。而美团的3名保荐人美银美林、高盛及摩根士丹利给予的估值介于3550亿至4524亿元水平(约合521亿至663亿美元)。

9月3日,上述据《经济观察报》报道,此次有超过20家基石投资者对美团点评感兴趣,最终敲定5家,包括腾讯、Oppenheimer、Lansdowne、Darsana及诚通基金。

此前有消息称,美团点评将于2018年9月20日在港交所上市,届时美团点评将成为继小米之后,在香港以“同股不同权”上市的第二家企业。

今年6月美团点评向香港联交所正式递交上市申请。招股书显示,2015年至2017年,美团点评收入增长超7倍。亏损也在过去三年里逐步收窄。招股书显示,2017年在美团点评上完成的交易笔数超过58亿,交易金额约为人民币3570亿元。在2017年交易用户数达到3.1亿人,人均交易笔数从2015年的10.4笔提升到2017年的18.8笔,交易笔数排名前10%的用户人均每年交易笔数达到98笔。美团点评将设不同投票权架构,王兴为首的创始人和管理团队拥有足够的表决权,并包揽3名执行董事的席位。

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