北京时间6月25日8时左右,美团点评正式提交香港上市申请 。根据招股书披露,美团点评2017年收入339亿元人民币;截至2017年12月,月活为2.89亿。2015年至2017年调整后净亏损59亿元、54亿元、29亿元。
美团点评于6月22日提交上市文件,据悉,美团点评将在今年9月26日正式赴港上市。估值达600亿美元。
招股书具体内容显示:
美团将设有一套不同投票权架构,根据该架构,公司股本将分为A类股份和B类股份。对于公司股东大会的任何决议,A类股份持有人每股可投10票,B类股份持有人每股可投1票。美团目前总股本约52.2亿股,其中A类股7.36亿股,B类股44.84亿股。
联合创始人、董事长兼首席执行官王兴持股11.4386%,联合创始人兼高级副总裁穆荣均持股2.5141%,联合创始人兼高级副总裁王慧文持股0.7264%。腾讯为第一大股东,持股20.1363%,红杉资本持股11.4368%。其他投资者持股53.7478%。
王兴
除此之外, 招股书中还披露了各种风险因素:美团点评历史上产生了较大亏损,未来可能会继续产生较大亏损。立足长远以抓住战略商机的经营理念亦可能对我们的短期财务表现产生负面影响。自成立起就产生亏损。
据悉,此次美团香港上市联席保荐人为高盛、摩根士丹利与美银美林,华兴资本为独家财务顾问。
美团历史:
2010年3月4日,美团网正式成立,作为团购网站来说,美团也算是先行者了 。2015年10月8日,大众点评与美团网宣布正式合并,但是,将会保留各自的品牌和业务独立运营,美团CEO王兴和大众点评CEO张涛将会同时担任联席CEO和联席董事长。
2016年1月19日,美团点评宣布完成首次融资超33亿美元,融资后新公司估值超过180亿美元。此次融资由腾讯、DST、挚信资本领投,其他参与的投资方包括国开开元、今日资本、Baillie Gifford、淡马锡、加拿大养老基金投资公司等国内外知名公司。华兴资本担任此次交易的财务顾问。
2017年10月19日,美团点评宣布完成新一轮40亿美元融资,投后估值300亿美元。此次融资由腾讯领投,引入了新的战略投资方The Priceline Group,其他主要投资人包括:红杉资本、新加坡政府投资公司、加拿大养老金投资公司、挚信资本、老虎基金、Coatue Management和中国-阿联酋投资合作基金等国内外知名机构。