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美图秀秀IPO将成为08年金融危机来 香港最大上市交易

文 / 康宇来源:第一黄金网2016年11月21日 15:09
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第一黄金网11月21日讯,据了解中国移动软件开发商美图开始为拟进行的约7.5亿美元香港首次公开募股(IPO)估测需求,这有可能成为该城市近10年来的最大一宗科技公司上市交易。

美图秀秀

美图秀秀(文章末尾附:中通快递成今年美国最大IPO案

美图总部设在厦门,出品美化自拍照片的应用程序;根据彭博获得的合约细则,从周一到12月2日,该公司将评估潜在投资者的意向。美图计划将约35%的IPO所筹款项用于扩大其智能硬件业务,约25%用于战略投资和收购。

不过合约细则显示,美图没有设定上市日期目标,也未决定何时将开始接受IPO认购。

该公司下周将与特定亚洲投资者见面,之后才会启动正式的管理层路演。合约细则显示,该公司计划为销售和市场营销拨出约15%的IPO款项。美图还将使用部分资金来扩大其互联网服务以及用于研发。

据递交给香港交易所的上市前文件,摩根士丹利、瑞信和招商证券担任联席保荐人。

相关阅读:美图递交上市申请 或成腾讯后香港最大互联网IPO

美图已在2016年8月19日向港交所递交上市申请,拟募资5亿美元至10亿美元。一旦美图上市,也将成为继腾讯之后,在香港最大互联网IPO。

美图为什么不在大陆A股而在香港IPO?一位业内人士表示:因为美图要更加国际化发展,美图在国外已经有数亿用户。为什么选香港不是美国,美图用户大部分在中国,香港地区也很多,我们想更接近我们的用户。

美图公司是蔡文胜于2008年成立,主要业务为研发图片及影片软件及产品,旗舰产品软件为美图秀秀、美拍,近年涉足硬件市场,推美颜相机及美图手机。

2014年,美图公司共完成A、B、C三轮融资,累计融资金额为3.6亿美元,C轮后美图公司的估值为20亿美元。

此后,美图又进行了D轮融资,投前37亿美元,本轮融资3亿美元,投后40亿美元,秒拍上一轮融资2亿美元,总估值超过10亿美元。

中通快递融资14亿美元 成今年美国最大IPO案——链接

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